Milient

Om integrasjonen

Integrasjonen gir en sømløs, sanntids datautveksling mellom Milient Project Flow og regnskapssystemet. Når du ferdigstiller en faktura i Project Flow, overføres den umiddelbart til Finago som et bilag i journalen. Integrasjonen sikrer at kunder og prosjekter automatisk synkroniseres mellom systemene, samtidig som du kan hente inn godkjente utgifter fra Finago direkte inn i Project Flow for viderefakturering til dine kunder.

Dette er entoveis sanntidsintegrasjon som holder Project Flow og Finago oppdatertkontinuerlig uten manuell innsats.

Fakturaoverføring: Når en faktura ferdigstilles i Milient ProjectFlow, sendes den øyeblikkelig til Finago hvor den havner som et bilag bokført ijournalen. Inkluderte felt er:

• Fakturanummer
• Kundenummer
• Prosjektnummer
• Fakturadato
• Totalbeløpinkludert mva
• Kontonummer

Kundesynkronisering: Når en kunde opprettes i Milient Project Flow,overføres den automatisk til Finago. Det endelige kundenummeret skapes i Finagoog returneres til Project Flow. Dette gjør Finago til "master" forkundenummer. Dette betyr at det er Finago som oppretter og styrer kundenumrene.Endringer som gjøres på kunder i Project Flow, utløser automatisk enoppdatering i Finago. Felt som overføres inkluderer:

• Kundenavn
• Kundenummer
• Organisasjonsnummer
• E-postadresse

Utgifts import: Du kan aktivere automatisk henting av innkommende utgifter fra Finago til Milient Project Flow. Systemet henter kun utgifter som er godkjent og bokført på spesifikke kontonumre du angir i innstillingene (flere konti skilles med komma). I tillegg hentes bare utgifter som er bokført på prosjektnummer som også finnes i Project Flow. Dette gjør det enkelt å inkludere disse utgiftene (med vedlegg) når du fakturerer kunder. Felt som hentes inkluderer:
•    Beskrivelse
•    Beløp inkludert mva
•    Leverandørnavn
•    Leverandørfakturanummer
•    Fakturadato
•    Vedlegg 

Kom i gang

Førstegangsoppsett:
Følgende oppsett gjelder for virksomheter som bruker Milient Project Flow.

• I Project Flow Setup --> Generelt: Deaktiver feltet for kundenummer. Dette er viktig fordi Finago oppretter og styrer kundenumrene.
• I Finago: Konfigurer fakturaserien før integrasjonen aktiveres. Sett "StartNo" til neste nummer som en faktura sendt fra Project Flow vil ha.
  
  

I Project Flows integrasjonsinnstillinger:

• Client ID: Et fast nummer som legges til på alle prosjekter i Finago.

• Factoring ID: Bruk dette dersom alle kunder skalvises med samme kundenummer i Finago. La feltet stå tomt dersom du ikke brukerfactoring.

• Har du kun én konto i Finago? Legg innbrukernavn og passord. Identity ID opprettes automatisk.

• Har du flere kontoer knyttet til samme brukernavn og passord? Identity ID må legges inn manuelt. Kontakt Finago support for å få riktig ID.

• Ved aktivering av import av utgifter: Oppgi aktivitetsnavn og velg om utgifter skal være fakturerbare som standard

• Legg inn e-postadresse som skal motta feilmeldinger fra integrasjonen.

Dataflyt

Bygg ditt eget økosystem rundt Finago.

Funksjonaliteter

• Sanntids fakturaoverføring - Automatisk sending av ferdigstilte fakturaer fra Milient Project Flow til Finago som bilag.
• Automatisk kundesynkronisering - Toveis oppdatering av kundeinformasjon med Finago som master for kundenummer.
• Prosjektsynkronisering - Automatisk overføring og oppdatering av prosjekter fra Milient Project Flow til Finago.
• Import av innkommende utgifter - Henting av godkjente utgifter fra Finago til Milient Project Flow for videre fakturering.
• Vedleggs håndtering - Utgifter fra Finago inkluderer vedlegg som kan brukes i fakturering.
• Konfigurerbare kontofilter - Velg hvilke kontonummer utgifter skal hentes fra.
• Automatisk feilrapportering - E-postvarsling ved integrasjonsfeil.
• Support for factoring - Mulighet for å bruke samme kundenummer for alle kunder i Finago.
• Fleksibel kontohåndtering - Støtte for både enkelt- og multi-kontooppsett.