For å åpne CRM-modulen går du til Dashboard → CRM.
- Hovedbildet i kunder viser en oversikt over dine kunder. Du har mulighet til å søke opp kunder og du kan også filtrere visningen å legge til ønskede kolonner som skal vises i oversikten. Du kan også lagre ulike filtersøk, du kan lese mer om hvordan du lagrer filter her. I dette bilde kan du også opprette kunde/leverandør som du kan lese om her.
-
Om du klikker på de tre prikkene i høyre side på kunden vil du kunne få frem en forhåndsvisning (hurtigtast "P") av kunden/leverandøren hvor du enkelt kan gjøre endringer eller legge til informasjon.
-
Dette gjør at du slipper å inn på de aktuelle kundene og kan jobbe smidig med kundeinformasjonen.
