For å komme til CRM modulen går du til Dashboard → CRM.
- For å oppretet kunder og leverandører klikk på knappen øverst til høyre som heter "Ny kunde", du får da opp et registreringsskjema.
- Skjemaet består av tre faner "Generell", "Adresser" og "Innstillinger". Fyll inn det du har av relevant informasjon.
Generell
- Du kan legge firmanavn eller organisasjonsnummer på "Søk i eksterne register" feltet for å hente informasjon fra Brønnøysyndregisteret.
"Bedriftsoppslag" i Brukeradministrasjon må være på for å søke i eksternt register.
- Feltet for kundenummer kan du i nedtrekksmenyen velge nummerserie. Her kan du også klikke på blyanten for å legge inn et kundenummer manuelt.
- Fyll inn firmanavn, org.nr, kontaktinformasjon, legg til kontakter og annen relevant informasjon.
Ved å aktivere "Leverandør" blir den opprettet som en leverandør, og dersom "Kun synlig for eier" er på vil den ikke være synlig for andre brukere - kun den som står som "Eier av kunden".
Adresser
- Her fyller du inn ulike adresser som fakturaadresse, leveringsadresse, postadresse.
Dersom "Navn" på "Fakturaadresse" er satt til et annen navn enn hva bedriften heter vil dette overstyre når du skal f.eks. fakturere fra fakturamodulen. Da er det dette som vil bli kundenavnet når du fakturerer.
Innstillinger
- Her setter du opp leverandør- og kundereskontro og kredit/debetkonto.
- Du velger også her standard valuta, betalingstid, type salg (salgstyper), kredittgrense ol.
- Du kan også aktivere factoring eller blokkere kunden for fakturering.
- Når skjemaet er ferdig utfylt klikker du på opprett.
Du kan gjøre endringer og legge til informasjon etter at kunden er opprettet.
Søk i enhetsregisteret
- Du kan også søke opp bedrifter ved å klikke på søk i enhetsregisterret. Du kan søke på firmanavn eller org.nr.
- Om systemet finner bedriften velger du legg til og den vil fylle ut kundekortet med informasjonen som er registret i enhetsregisteret.
- Om du oppretter kunde/leverandør via enhetsregisteret så vil også nøkkeltall på produktkortet bli fylt ut om det kan hentes fra Brønnøysundregisteret.
