Lär mer om kunder/leverantörer i CRM

I menyn till vänster kan du välja Kunder/Leverantörer.
Här kan du skapa en ny kund/leverantör genom att välja "Ny kund/leverantör" i det högra hörnet.

Hur du skapar en kund/leverantör kan du läsa här.
Huvudbilden i Kunder/Leverantörer visar en översikt över dina kunder och leverantörer. Du har möjlighet att söka efter kunder och leverantörer och du kan även filtrera vyn och lägga till önskade kolumner som ska visas i översikten. Du kan också spara olika filtersökningar. Läs mer om hur du sparar filter här.

Om du klickar på de tre punkterna i högra sidan av kunden/leverantören kommer du att trycka på förhandsvisning (genväg "P") av kunden/leverantören där du enkelt kan göra ändringar eller lägga till information. Detta genom att trycka på ändra efter att du har tryckt på de 3 vertikala prickarna i förhandsvisningen

I den här artikeln ska vi gå igenom kunder och leverantörer i CRM. Du kommer åt CRM från Finago Offices huvudmeny.