Kunder och leverantörer i CRM

Kunder och leverantörer hittas via CRM > Kunder/Leverantörer. Hur du skapar en kund/leverantör kan du läsa om här.

 

På startsidan för Kunder/Leverantörer får du en samlad översikt över dina kunder och leverantörer. Här kan du:

• söka efter kunder och leverantörer
• filtrera informationen efter behov
• välja vilka kolumner som ska visas
• spara filter för snabb åtkomst vid senare tillfällen

 Läs mer om hur du sparar filter här.

 

Redigera uppgifter på kunder och leverantörer 

För att visa eller ändra uppgifter på en kund eller leverantör klickar du på de tre punkterna längst till höger på raden och väljer Förhandsvisning (kortkommando: P).

I förhandsvisningen får du en överblick över informationen och kan enkelt uppdatera uppgifter genom att klicka på Ändra. Här kan du även komplettera med ytterligare information om kunden eller leverantören.