CRM er modulen der alle kunder, leverandører og kontakter er samlet. Her finner du all relevant informasjon om bedriften og tilhørende kontakter på ett sted, noe som gir god oversikt og gjør det enkelt å finne informasjonen du trenger.
I vår CRM modul har du også mulighet til å hente følgende informasjon og detaljer på kundekortet:
Informasjon
En oversikt over kunde/leverandør informasjon, tilknyttede kontakter, oppgaver, meldinger, salgsmuligheter og prosjekt.
Ordre/faktura
En oversikt over ordre og faktura som tilhører kunden/leverandøren.
Reskontro
Kunde- og leverandørreskontro.
Kontakter
Kontakter som er tilknyttet kunden/leverandøren.
E-post
E-post som er koblet til kunden/leverandøren som du enkelt kan komme til via kundekortet.
Filer
Et område der du kan lagre og få en oversikt over filer og dokumenter som er koplet til kunden/leverandøren.
Egendefinerte skjema
Her finner du skjemaer som er spesiallaget for deg og din bedrift.
Samtale logg
Dersom du har en telefoniløsning tilkoblet din CRM vil din samtale logg oppdateres i systemet. Du har da muligheten til å se en oversikt over telefonsamtaler personer i deres firma har ringt ut når du velger å ringe ut fra CRM, og hvilke telefonsamtaler som har ringt til deg.
Rabattmatrise
Her kan du sette opp fast rabatt på kunden på de ulike produktkategoriene dere har opprettet i produkthåndtering.