Kundekortet viser en oversikt over hva som er registrert på kunden/leverandøren.
På høyre side vises en oversikt over registrert informasjon for kunden eller leverandøren, som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og annen relevant kontaktinformasjon. Her finner du også snarveier (skjermbilde nedenfor) for å opprette ny e-post, salgsmulighet, ordre eller for å endre eksisterende informasjon. Navigasjonen øverst lar deg enkelt gå tilbake til kundelisten, eller velge blant de sist viste kundene og leverandørene for rask tilgang.
Oversikt på kundekortet
Hovedvisningen på kundekortet er delt inn i flere seksjoner som gir deg rask tilgang til relevant informasjon og tilhørende funksjoner.
Øverst på siden finner du en oppsummering med blant annet månedlige repeterende inntekter, siste faktura, totalt fakturert beløp og reskontrostatus.
Salgsmuligheter
Viser alle registrerte salgsmuligheter knyttet til kunden eller leverandøren. Her kan du opprette nye salgsmuligheter, samt redigere eller slette eksisterende.
Veggmeldinger
Inneholder relevant historikk og notater knyttet til kunden eller leverandøren. Du kan legge til nye veggmeldinger, samt redigere eller slette eksisterende.
Oppgaver og møter
Gir en oversikt over registrerte oppgaver og møter knyttet til kunden eller leverandøren. Her kan du også opprette nye oppgaver eller møter, samt redigere eller slette eksisterende.
Koblede kontakter
Viser hvilke kontakter som er knyttet til kunden eller leverandøren. Du kan legge til eller fjerne kontakter, samt klikke deg direkte inn på en kontakt for mer informasjon.
Prosjekt
Viser prosjekter som er knyttet til kunden eller leverandøren. Her kan du klikke deg videre til det aktuelle prosjektet for detaljer.
Kategorier
Her kan du legge til eller fjerne kategorier for å strukturere og klassifisere kunden eller leverandøren.
Bankkontoer
Her registrerer og vedlikeholder du bankkonto og tilhørende bankdetaljer for kunden eller leverandøren.