Hvordan opprette en ny ordre/faktura?

Quick guide 

1. Gå til Fakturering → Ny faktura

2. Velg kunde eller opprett ny kunde.

3. Fyll inn nødvendig fakturainformasjon (dato, betalingstid osv.)

4. Legg til produkt eller tjeneste

5. Kontroller totalsum

6. Velg:

• • Send faktura (fakturering)

  • eller Endre ordrestatus / gå ut (ordre blir lagret)

Steg-for-steg 

Denne guiden passer for deg som er ny i løsningen.

Steg 1: Åpne fakturering

• Gå til Fakturering

• Klikk på Ny faktura

Du får nå opp registreringsbildet.

Steg 2: Velg kunde

• Klikk på Velg kunde 

• Søk frem eksisterende kunde eller Velg Opprett ny for å registrere en ny kunde

Når kunden er valgt, fylles flere felt automatisk.

Steg 3: Fyll inn fakturadetaljer

Kontroller eller juster:

• Fakturadato

• Betalingstid

• Betalingsmetode

• Eventuell periodisering

Du kan også legge til referanser eller kommentarer som skal vises på fakturaen.

Steg 4: Legg til produkter eller tjenester

Under Fakturalinjer:

• Klikk +Legg til produkt eller tjeneste

• Velg produkt fra listen (se denne artikkelen hvordan du oppretter et produkt)

• Angi antall og kontroller pris

Systemet beregner automatisk:

• Rabatt (hvis aktuelt)

• MVA

• Totalsum

Du kan også legge til en fri tekstlinje ved behov på + Legg til tekslinje.

Steg 5: Kontroller beløpet

Nederst ser du:

• Sum ekskl. mva

• MVA

• Sum inkl. mva

Kontroller at alt stemmer før du går videre.

Steg 6: Send eller lagre

Når alt er klart kan du:

• Forhåndsvise faktura

• Send via e-post

  • Her sender du kun ordren som e-post. Det er fortsatt en ordre, og ingenting er bokført. 

• Send faktura (da blir den fakturert og følger Distribusjonsflyt som er satt)

• eller endre ordrestatus (går du ut blir den lagret som ordre)