Forhåndsvisning gir deg mulighet til å se hvordan en ordre eller faktura vil se ut før du gjennomfører handlingen. Du får dermed kontroll over innhold og presentasjon før dokumentet sendes til kunde.
Hva kan du se før du fakturerer?
I forhåndsvisningen kan du blant annet kontrollere:
-
Ordrestatus
-
Kundeinformasjon
-
Produkter og linjer
-
Antall og priser
-
Rabatter
-
MVA-beregning
-
Eventuelle gebyrer
-
Totalbeløp
-
Hvordan fakturaen vil se ut i
PDF-malen du benytter
Dette gir deg en fullstendig gjennomgang av fakturagrunnlaget før utsendelse.
Hvorfor er dette nyttig?
Forhåndsvisning reduserer risiko for feil og sparer tid. Du kan oppdage manglende informasjon, feil priser eller feil status før fakturaen blir sendt eller bokført. Dette gir en tryggere og mer profesjonell faktureringsprosess.
Slik bruker du funksjonen
-
Åpne ordren du ønsker å fakturere
-
Velg Forhåndsvisning - velg Forhåndsvis tilbud (hvis ordre - forhåndsvisningen følger ordrestatusen. Er den satt til Bekreftet står det Forhåndsvis bekreftet) og Forhåndsvis faktura (hvis faktura)
-
Kontroller innholdet
-
Gjør eventuelle justeringer
-
Send på e-post (ordre) eller fakturer når alt er korrekt
Det er mulig å laste ned forhåndsvisning som PDF dersom en ønsker å lagre lokalt eller printe ut.