Hur skapar jag en ny order/faktura?

Snabbguide

1. Gå till Fakturering > Ny faktura.
2. Välj kund eller skapa en ny kund genom att klicka Skapa ny.
3. Fyll i nödvändig fakturainformation (datum, betalningsvillkor osv.).
4. Klicka på Lägg till artikel för att välja produkt eller tjänst.
5. Kontrollera totalbeloppet.
6. Välj:
   • Skicka faktura (fakturering)
   • eller Ändra orderstatus / avsluta (ordern sparas)

Steg för steg

Den här guiden passar dig som är ny i systemet.

Steg 1: Öppna fakturering

1. Gå till Fakturering.
2. Klicka på Ny faktura.

Du kommer nu till registreringsvyn.

Steg 2: Välj kund

1. Klicka på Välj kund.
2. Sök fram en befintlig kund eller klicka på Skapa ny för att registrera en ny kund.

När kunden har valts fylls flera fält i automatiskt.

Steg 3: Fyll i Fakturainformation

Kontrollera eller justera:

• Fakturadatum
• Betalningstid
• Betalningsmetod
• Eventuell periodisering

Du kan även lägga till referenser eller kommentarer som ska visas på fakturan.

Steg 4: Lägg till produkter eller tjänster

Under Artikelrader:

1. Klicka på + Lägg till artikel.
2. Välj en produkt från listan (se denna artikel om hur du skapar en produkt).
3. Ange antal och kontrollera priset.

Systemet beräknar automatiskt:

• Rabatt (om tillämpligt)
• Moms
• Totalbelopp

Du kan även lägga till en fri textrad vid behov via + Lägg till textrad.

Steg 5: Kontrollera beloppet

Längst ner ser du:

• Summa exkl. moms
• Moms
• Summa inkl. moms

Kontrollera att allt stämmer innan du går vidare.

Steg 6: Skicka eller spara

När allt är klart kan du:

• Förhandsgranska fakturan via Förhandsvisa faktura.
• Klicka på Skicka som e-post.
  • Här skickas endast ordern via e-post. Det är fortfarande en order och inget har bokförts.
• Klicka på Skicka faktura (då faktureras den och följer det distributionsflöde som har ställts in).
• Eller klicka på Ändra orderstatus (om du lämnar sidan sparas den som en order).