Navigering och översikt: Verifikationslistan

Du kan använda det vanliga sökfältet eller Avancerad sökning för att filtrera verifikationer baserat på leverantör, projekt, belopp, dimensioner och annan information. Du kan också aktivera multiklientvisning för att arbeta med flera företag samtidigt.

Multiklient – arbeta med flera företag samtidigt

Multiklientfunktionen gör det möjligt för redovisningskonsulter och andra användare med åtkomst till flera företag att arbeta med verifikationer från upp till 150 företag i samma översikt. Detta eliminerar behovet av att ständigt växla mellan olika företag och ger en samlad överblick över arbetsbelastningen.

Aktivera multiklient

1. Klicka på knappen Klienter längst upp till höger i verifikationslistan.
2. Välj Aktivera multiklient.
3. Välj de företag du vill arbeta med genom att markera dem eller klicka i för Välj alla.
   1. Med sökfältet kan du snabbt hitta specifika företag i långa listor.

Arbeta i multiklientläge

När multiklient är aktiverat visas en extra kolumn, Företagsklient, i listan som visar vilket företag varje verifikation tillhör.

Du kan då:

• Se alla kunders verifikationer i samma lista, organiserade och lätt identifierbara.
• Prioritera arbetet utifrån deadlines och viktighet över flera kunder.
• Gruppera hanteringen av liknande verifikationstyper från olika kunder.
• Få en omedelbar överblick över vilka kunder som har obehandlade verifikationer.

Företagsspecifik hantering

När du öppnar en verifikation för behandling i multiklientläge arbetar du automatiskt i det aktuella företagets kontext. Det innebär att du har full tillgång till:

• Företagets kontoplan och kontoinställningar.
• Dimensioner och projekt som är specifika för företaget.
• Leverantörsregister och standardkonteringar.
• Automatiseringsregler som har konfigurerats för företaget.

När du återgår till översikten kommer du tillbaka till multiklientvyn med översikt över alla valda företag.

Kolumner i Verifikationslistan

Det är möjligt att flytta kolumnerna och visa endast de kolumner som du vill ha. Om du inte behöver visa en viss kolumn kan du ta bort den från listan genom att klicka på kolumnväljaren.

I samma fönster kan du även flytta kolumner med hjälp av drag-and-drop-funktionen.

Avancerad sökning i Verifikationslistan

Funktionen Avancerad sökning i Verifikationshantering hjälper dig att hitta exakt de verifikationer du söker med hjälp av olika filteralternativ. Klicka på knappen Avancerad sökning bredvid det vanliga sökfältet för att öppna sökpanelen.

Verifikationsinformation

• Från datum / Till datum: Filtrera på verifikationsdatum eller mottagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.
• Leverantör/Kund: Sök efter specifika leverantörer eller kunder.
• Dokument-ID: Hitta verifikationer med ett specifikt ID.
• Fakturanummer: Sök efter fakturanummer.
• Belopp: Filtrera på ett specifikt beloppsintervall.
• Bokföringskommentar: Sök i fältet för bokföringskommentarer.

Statusar

• Verifikationsstatus: Kombinera sökningar över flera statusflikar.
• Väntande: Hitta verifikationer som har pausats eller lagts på vänt.
• Bankstatus: Filtrera baserat på betalningsstatus (betald, väntar på signering osv.).

Dimensioner

• Projekt: Filtrera på verifikationer kopplade till specifika projekt.
• Avdelning: Visa endast verifikationer från vissa avdelningar.
• Egna dimensioner: Sök på företagets egna kostnadsbärare.

Attestanter

• Sök efter namn: Hitta alla verifikationer som är tilldelade specifika godkännare.
• Godkännandestatus: Filtrera utifrån var verifikationen befinner sig i godkännandeprocessen.

Avancerad sökning är särskilt användbar för att identifiera verifikationer som kräver uppföljning, hitta historiska verifikationer för närmare kontroll eller få överblick över verifikationer kopplade till specifika projekt eller leverantörer.

Bokför faktura (eller flera verifikationer) direkt från verifikationslistan

När du öppnar Verifikationshantering och går till fliken Till kontroll kan du bokföra leverantörsfakturor direkt från denna vy.

Markera den faktura eller verifikation du vill bokföra och klicka sedan på Bokför direkt i menyn som visas längst ned. Du kan markera flera fakturor samtidigt för att bokföra dem i ett steg och därmed effektivisera arbetsflödet ytterligare.

Betala före bokföring

Knappen Betala innan bokföring blir aktiv om du har bankåtkomst och om fältet Bankkonto är ifyllt på verifikationen. Funktionen gör det möjligt att påbörja betalningsprocessen innan verifikationen har bokförts.

Betala innan bokföring är tillgänglig i statusarna:

• Påbörjad
• Till attestering
• Till kontroll
• Avvisad
• Parkerad

Det innebär att även om en verifikation exempelvis har status Avvisad, kan användare med rätt behörigheter fortfarande klicka på Betala innan bokföring.