Du kan bruke hovedsøkefeltet eller Avansert søk for å filtrere bilag basert på leverandør, prosjekt, beløp, dimensjoner og annen informasjon. Du kan også aktivere multiklient-visning for å jobbe med flere selskaper samtidig.
Multiklient - Arbeid mot flere selskaper samtidig
Multiklient-funksjonen lar regnskapsførere og andre brukere med tilgang til flere selskaper arbeide med bilag fra opptil 150 selskaper i samme oversikt. Dette eliminerer behovet for konstant bytte mellom ulike klienter og gir en helhetlig oversikt over arbeidsbelastningen.
Aktivering av multiklient:
-
Klikk på "Klienter"-knappen øverst til høyre i Bilagslisten
-
Velg "Aktiver multiklient" fra dropdown-menyen
-
Velg selskaper du vil jobbe med ved å krysse av eller bruke "Velg alle"-funksjonen
-
Søkefunksjonen lar deg raskt finne spesifikke selskaper i lange lister
Arbeidsflyt med multiklient: Når multiklient er aktivert, vises en ekstra "Klient"-kolonne i bilagstabellen som viser hvilket selskap hvert bilag tilhører.
Du kan nå:
-
Se alle kunders bilag i samme liste, organisert og lett identifiserbare
-
Prioritere arbeid basert på frister og viktighet på tvers av kunder
-
Gruppere behandling av lignende bilagstyper fra forskjellige kunder
-
Få umiddelbar oversikt over hvilke kunder som har ubehandlede bilag
Selskapskontekstuell behandling: Når du åpner et bilag for behandling i multiklient-modus, arbeider du automatisk i kontekst av det aktuelle selskapet.Dette betyr at du har full tilgang til:
-
Selskapets kontoplan og kontokonfigurasjon
-
Dimensjoner og prosjekter spesifikke for den klienten
-
Leverandørregister og standardkonteringer
-
Automatiseringsregler som er satt opp for det selskapet
Når du går tilbake til oversikten, returnerer du til multiklient-visningen med oversikt over alle valgte selskaper.
Kolonner i Bilagsliste
Det er mulig å flytte kolonnene og vise de kolonnene man ønsker. Dersom du ikke har behov for å vise en aktuell kolonne kan den fjernes fra listen ved å klikke på kolonnevalget her. I det samme vinduet kan du også flytte kolonnene med "drag and drop"-funksjonen.
Avansert søk i Bilagsliste
Avansert søk-funksjonen i Bilagsbehandling lar deg finne nøyaktig de bilagene du leter etter ved hjelp av filtermuligheter. Klikk på "Avansert søk"-knappen ved siden av hovedsøkefeltet for å åpne søkepanelet.
Bilagsinformasjon:
-
Fra dato / Til dato: Filtrer på bilagsdato eller mottaksdato innenfor spesifiserte tidsintervaller
-
Velg leverandør/kunde: Søk på spesifikke leverandører eller kunder
-
DokumentID: Finn bilag med spesifikk ID
-
Fakturanummer: Søk på fakturanummer
-
Beløp: Filtrer på spesifikt beløpsintervall
-
Bilagskommentar: Søk i Bilagskommentar-felt
-
Dokumentinnhold: Fritekstsøk i originaldokumentenes tekstinnhold (OCR-lesingen gjør all tekst søkbar)
Dimensjoner:
-
Prosjekt: Filtrer på bilag knyttet til spesifikke prosjekter
-
Avdeling: Vis kun bilag fra bestemte avdelinger
-
Egendefinerte dimensjoner: Søk på selskapets egne kostnadsbærere
Statuser:
-
Bilagsstatus: Kombiner søk på tvers av forskjellige statusfaner
-
På vent: Finn bilag som er satt på pause / vent
-
Bankstatus: Filtrer basert på betalingsstatus (betalt, venter på signering, osv)
Godkjennere:
-
Søk etter navn: Finn alle bilag tildelt spesifikke godkjennere
-
Godkjenningsstatus: Filtrer på basis av hvor bilaget er i godkjenningsprosessen
Avansert søk er spesielt nyttig for å identifisere bilag som krever oppfølging, finne historiske bilag for nærmere kontroll, eller få oversikt over bilag knyttet til spesifikke prosjekter eller leverandører.