Lär mer om Administration > Inställningar.

Inställningarna används främst för övergripande klientinställningar. De flesta modulspecifika inställningar administreras direkt i respektive modul.

Exempelvis hittar du flera CRM-inställningar under Administration i CRM-modulen. Ett undantag är telefonnummer för banksignering, som administreras under Administration > Inställningar.

Nedan får du en översikt över vilka inställningar som finns och vad de används till.

Företagsinställningar

• Administrera behörighet:
  Här öppnar du Användaradministrationen, där du kan skapa användare, hantera behörigheter och administrera åtkomst till klienten.
• Företagsinformation:
  Här administrerar du företagets grunduppgifter, såsom namn, adress, organisationsnummer och kontaktuppgifter. 
• Banksignering:
  Här registrerar du de telefonnummer som ska användas för signering av betalningar i Bank-modulen.
  Läs mer här.
  

CRM

• Säljmöjligheter:
  Här administrerar du de värden som används för säljmöjligheter, exempelvis steg i säljprocessen, kundtyper och orsaker till förlorade affärer. 

• Återställa kunder:
  Här kan du återställa tidigare borttagna kunder och leverantörer. Sök efter kunden, markera den och klicka på Återställ kund.

• Branscher:
  Här kan du skapa egna branscher för att kategorisera och filtrera kunder och leverantörer.

• Kategorier:
  Här skapar du egna kategorier som kan användas för att gruppera, filtrera och organisera kunder och leverantörer.

• Befattningar:
  Här skapar du befattningar som kan kopplas till kontakter, exempelvis VD, ekonomichef eller projektledare.
• Källor:
  Här administrerar du källor som visar hur kunder och leverantörer har kommit i kontakt med er verksamhet, exempelvis via rekommendationer, mässor eller webbplatsen.
• Statustyper:
  Här skapar du egna statusar för att följa upp och kategorisera kunder och leverantörer. 

• Försäljningsbudget:
  Här registrerar och administrerar du försäljningsbudgetar för uppföljning av försäljningsmål.

• Grupper:
  Här skapar du grupper som kan användas för att organisera och filtrera kontakter.

Filutforskare

• Katalogstruktur:
  Här administrerar du mappstrukturen som används för dokument kopplade till kunder, leverantörer, kontakter och projekt.

Ekonomi

• Order/Faktura
  
  OCR-inställningar:
  Här konfigurerar du OCR-inställningar för utgående fakturor. För att använda funktionen krävs ett OCR-avtal med din bank.
  Se vanliga frågor kring hur du ställer in OCR.
  
  Leveranssätt:
  Här administrerar du de leveranssätt som ska vara tillgängliga för order och fakturor, exempelvis e-post eller utskrift.
  
  Påminnelse:
  Här administrerar du hur och när fakturapåminnelser ska skickas till kunder.
  
  Orderinställningar:
  Dessa inställningar gäller den äldre fakturamodulen och används inte i den nuvarande order- och faktureringshanteringen.
  
  Fakturainställningar:
  Dessa inställningar gäller den äldre fakturamodulen och används inte i den nuvarande order- och faktureringshanteringen.

• Produkt
  
  Prislista:
  Öppnar Prislistor i Produkt-modulen, där du kan skapa och administrera företagets prislistor.
• Beställning
  
  HTML-utskrift:
  
  - Inställningar
  Här administrerar du inställningar för HTML-baserade utskrifter av beställningar.
  
  - Utskriftsmallar
  Här administrerar du utskriftsmallar som används för beställningar.
  
  Inställningar:
  Här administrerar du övergripande inställningar för beställningar.
  
  Betalningssätt:
  Här administrerar du de betalningssätt som ska vara tillgängliga vid registrering av beställningar.
  
  Factoringinställningar:
  Här administrerar du inställningar för factoring om företaget använder extern finansiering av kundfakturor.
  
  Lagerbeställningar:
  Här administrerar du inställningar som används vid registrering och hantering av lagerbeställningar. 

Gruppkalender

• Inställningar:
  Här administrerar du inställningar för den äldre gruppkalendern. Funktionen gäller den tidigare kalendermodulen.
  
  

Tidrapportering

• Arbetstyp:
  Här skapar och administrerar du arbetstyper som används vid tidrapportering.

• Pris:
  Här anger du priser och debiteringsnivåer för de arbetstyper som används vid tidrapportering.

Vilka inställningar du har tillgång till beror på vilka moduler och funktioner som används på klienten. Om du inte hittar inställningen du söker här, kontrollera även inställningarna i den aktuella modulen.