Lär mer om Administration > Inställningar.

Inställningarna under Administration > Inställningar används främst för övergripande klientinställningar. De flesta modulspecifika inställningar administreras direkt i respektive modul.

Exempelvis hittar du CRM-inställningar under Administration i CRM-modulen. Ett undantag är telefonnummer för banksignering, som administreras via Administration > Inställningar.

Nedan hittar du en översikt över de inställningar som finns under Administration > Inställningar. 

Företagsinställningar

• Administrera behörighet:
  Här öppnar du Användaradministrationen, där du kan skapa användare, hantera behörigheter och administrera åtkomst till klienten.
• Företagsinformation:
  Här administrerar du företagets grunduppgifter, såsom namn, adress, organisationsnummer och kontaktuppgifter. 
• Banksignering:
  Här registrerar du de telefonnummer som ska användas för signering av betalningar i Bank-modulen.
  Läs mer här.
  

CRM

• Säljmöjligheter:
  Här administrerar du de värden som används för säljmöjligheter, exempelvis steg i säljprocessen, kundtyper och orsaker till förlorade affärer. 

• Återställa kunder:
  Här kan du återställa tidigare borttagna kunder och leverantörer. Sök efter kunden, markera den och klicka på Återställ kund.

• Branscher:
  Här kan du skapa egna branscher för att kategorisera och filtrera kunder och leverantörer.

• Kategorier:
  Här skapar du egna kategorier som kan användas för att gruppera, filtrera och organisera kunder och leverantörer.

• Befattningar:
  Här skapar du befattningar som kan kopplas till kontakter, exempelvis VD, Ekonomichef eller Projektledare. Du kan sedan ange vilka befattningar de har i det företag de är kopplade till.
• Källor:
  Här administrerar du källor som visar hur kunder och leverantörer har kommit i kontakt med er verksamhet, exempelvis via rekommendationer, mässor eller webbplatsen.
• Statustyper:
  Här skapar du egna statusar för att följa upp och kategorisera kunder och leverantörer. 

• Försäljningsbudget:
  Här registrerar och administrerar du försäljningsbudgetar för uppföljning av försäljningsmål.

• Grupper:
  Här skapar du grupper som kan användas för att organisera och filtrera kontakter.

 Filutforskare

• Katalogstruktur:
  Här administrerar du mappstrukturen som används för dokument kopplade till kunder, leverantörer, kontakter och projekt.

Ekonomi

• Order/Faktura
  
  OCR-inställningar:
  Här konfigurerar du OCR-inställningar för utgående fakturor. För att använda funktionen krävs ett OCR-avtal med din bank.
  Se vanliga frågor kring hur du ställer in OCR.
  
  Leveranssätt:
  Här administrerar du de leveranssätt som ska vara tillgängliga för order och fakturor, exempelvis e-post eller utskrift.
  
  Påminnelse:
  Här administrerar du hur och när fakturapåminnelser ska skickas till kunder.
  
  Orderinställningar:
  Dessa inställningar gäller den äldre fakturamodulen och används inte i den nuvarande order- och faktureringshanteringen.
  
  Fakturainställningar:
  Dessa inställningar gäller den äldre fakturamodulen och används inte i den nuvarande order- och faktureringshanteringen.

• Produkt
  
  Prislista:
  Öppnar Prislistor i Produkt-modulen, där du kan skapa och administrera företagets prislistor.
• Beställning
  
  HTML utskrift:
  
  - Inställningar
  Här administrerar du inställningar för HTML-baserade utskrifter av beställningar.
  
  - Utskriftsmallar
  Här administrerar du utskriftsmallar som används för beställningar.
  
  Inställningar:
  Här administrerar du övergripande inställningar för beställningar.
  
  Betalningssätt:
  Här administrerar du de betalningssätt som ska vara tillgängliga vid registrering av beställningar.
  
  Factoringinställningar:
  Här administrerar du inställningar för factoring om företaget använder extern finansiering av kundfakturor.
  
  Lagerbeställningar:
  Här administrerar du inställningar som används vid registrering och hantering av lagerbeställningar. 

Gruppkalender

• Inställningar:
  Här administrerar du inställningar för den äldre gruppkalendern. Funktionen gäller den tidigare kalendermodulen.
  
  

Tidrapportering

• Arbetstyp:
  Här skapar och administrerar du arbetstyper som används vid tidrapportering.

• Pris:
  Här anger du priser och debiteringsnivåer för de arbetstyper som används vid tidrapportering.