Lär mer om fliken Administration - Inställningar.

Inställningarna för klienten hittar du via Dashbord > Administration > Inställningar

Alla modul specifika inställningar finns under de olika modulerna.
Du hittar till exempel inställningar för CRM i vänstermenyn under Administration inne i CRMmodulen. Det är endast telefonnummer för signering i Bankmodulen som måste läggas in via Administration > Inställningar.

Nedan hittar du en kort beskrivning av inställningar som du hittar under Administration > Inställningar.

Företagsinställningar

• Administrera behörighet:
  Detta tar dig till Klientadministration/Användaradministration där du kan administrera behörigheter för användare i klienten.
  
• Företagsinformation:
  Här kan du fylla i och redigera företagsinformation om ert företag. Det kan även ändras i Fakturamodulen under inställningar.
  
• Banksignering:
  Här lägger man in de telefonnummer som ska användas för signering av betalningar i bankmodulen.
  Läs mer här.
  

CRM

• Säljmöjligheter:
  Här kan du lägga till egna alternativ för anledning för avvisning av försäljning, steg i säljprocessen och typ av kund för säljmöjligheter.

• Återställa kunder:
  Här kan du återställa kunder/leverantörer som har blivit raderade. Sök efter kunden, markera den och klicka på Återställ kund.

• Branscher:
  Här kan du lägga till olika branscher för att enkelt kategorisera och filtrera dina kunder/leverantörer efter detta.

• Kategorier:
  Här kan du lägga till egna kategorier för att enkelt kategorisera och filtrera dina kunder/leverantörer.

• Befattningar:
  Här kan du skapa olika befattningar för dina kontakter. Du kan sedan ange vilka befattningar de har i det företag de är kopplade till.
• Källor:
  Här kan du lägga till information om var kunder/leverantörer kommer ifrån.
  
• Statustyper:
  Här kan du lägga till egna statusar som du kan tilldela dina kunder/leverantörer.

• Försäljningsbugdet:
  Här kan du lägga in en försäljningsbudget.

• Grupper:
  Här kan du skapa grupper som du sedan kan lägga till kontakter i för enkel kategorisering.

 Filutforskare

• Katalogstruktur:
  Här kan du ställa in mappstrukturen för filer för kunder, leverantörer, kontakter och projekt.

Ekonomi

• Order/Faktura
  
  OCR-inställningar:
  Här ställer du in OCR-nummer för utgående fakturor om du har ett OCR-avtal med banken. Se vanliga frågor kring hur du ställer in OCR.
  
  Leveranssätt:
  Här kan du lägga in leveranssätt för dina order/fakturor.
  
  Påminnelse:
  Här ställer du in inställningar för fakturapåminnelser.
  
  Orderinställningar:
  Detta är orderinställningar från den gamla fakturamodulen.
  
  Fakturainställningar:
  Detta är fakturainställningar från den gamla fakturamodulen.

• Produkt
  
  Prislista:
  Tar dig till Prislistor i Produktmodulen.
• Beställning
  
  HTML utskrift:
  
  - Inställningar
  HTML-utskriftsinställningar
  
  - Utskriftsmallar
  Inställningar av utskriftsmallar för beställningar
  
  Inställningar:
  Inställningar för beställningar
  
  Betalningssätt:
  Instöllningar för betalningssätt av beställningar
  
  Factoringinställningar:
  Inställningar för om man vill använda sig av factoring
  
  Lagerbeställningar:
  Inställningar för lagerbeställningar

Gruppkalender

• Inställningar:
  Här kan du ställa in inställningar för gruppkalender. Detta gäller den gamla kalendermodulen.
  
  

Tidrapportering

• Arbetstyp:
  Här kan du lägga till arbetstyper.

• Pris:
  Här kan du ställa in inställningar för priser på arbetstyper.