Lær mer om Administrasjon - Innstillinger

Innstillingene for klienten finner du via Dashbord → Administrasjon → Instillinger

For å benytte bankmodulen må du legge til telefonnummeret som skal signere i bank under disse innstillinger. For å legge til telefonnummer gå til Innstillinger → Firmainnstillinger → Sikkerhet. Ler mer om dette her. 

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av innstillingnene.

Firmainnstillinger

• Administrere rettigheter: Denne vil sende deg til klientadministrasjon/brukeradministrasjon hvor du kan administrere rettigheter på brukerne på klienten

• Firmainfo: Her kan du legge til eller endre firmainformasjon om bedriften deres. Dette kan også endres i Fakturamodulen under innstillinger, da vil det også oppdateres her.
• Sikkerhet: Her legger man inn telefonnummerne til de som skal signere betalinger i bankmodulen. Ler mer om dette her. 
  
  

CRM

• Salgsmuligheter: Her kan du legge inn egne alternativer for avvsining, steg og type for salgsmuligheter.

• Gjennopprett kunder: Her kan du gjenoprette kunder/leverandører som er slettet. Søk opp kunde, merker og trykk gjenopprett kunde.

• Bransjer: Her kan du legge inn egne bransjer som du kan sette på kundene/leverandørene dine.

• Kategorier: Her kan du legge inn egne kategorier som du kan sortere kundene/leverandørene dine i.

• Roller: Her kan du lage egne roller for kontaktene dine og hvilken roller de har i bedriften de er koblet mot.

• Kilder: Her kan du legge inn tilleggsinfo, kontaktopprinnelse, kilde og produkt. Du kan også huke av for at dette skal vises i CRM.

• Statuser: Her kan du legge inn egne statuser som du kan sette på kundene/leverandørene dine.

• Salgsbudsjett: Her kan du legge inn salgsbudsjett.

• Grupper: Her kan du lage grupper og legge til kontakter i gruppene.
  
  

 Filutforsker

• Katalogstruktur: Her kan du sette opp mappestrukturen for filer inne på kunde/leverandør, kontakter og prosjekt.
  
  

 Økonomi

• Ordre/Faktura

• • OCR-innstillinger: Her setter du opp KIDnr for utgående fakturaer om du har en OCR avtale med banken. Se ofte stile spørsmål for å lære hvordan du setter opp KID.

• • Leveringsmåte: Her kan du legge inn leveringsmåte for dine ordre/faktura.

• • Purring: Her setter du opp innstillinger for purring. 

• • Ordreinnstillinger: Dette er ordreinnstillinger fra den gamle fakturamodulen.

• • Fakturainnstillinger: Dette er fakturainnstillinger fra den gamle fakturamodulen.
    
    

Produkt

• Prisliste: Her kan du legge til flere prislister.
  
  

Bestilling

• HTML utskrift: Her kan du sette opp innstillinger for bestillingsmalen og endre malene.

• Innstillinger: Her kan du endre innstillinger for bestilling.
• Betalingsmåter: Her kan du legge til betalingsmåter du kan benytte ved fakturering.
• Factoring innstillinger: Her kan du sette opp innstillinger hvis du benytter factoring.
• Lagerbestilling: Her kan du endre hvordan det skal printes.

Gruppekalender

• Innstillinger: Her kan du sette opp innstillinger for gruppekalender. Gammel kalender modul.

Timeregistrering

• Arbeidstype: Her kan du legge til arbeidstyper. 

• Pris: Her kan du sette opp innstillinger for pris på arbeidstyper.