Hoppa till innehåll
Svenska
Logga in
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Kom igång med bokföringen i Finago Office

Den här artikeln är en checklista med de viktigaste stegen du behöver gå igenom för att komma igång med bokföringsmodulen i Finago Office. Följ punkterna i ordning för att säkerställa att allt är korrekt inställt innan du börjar bokföra och fakturera.


Mer detaljerad genomgång av varje steg finns här

  1. Aktivera mottagande och Peppol‑adress  Fakturamodulen 
    Börja med att aktivera mottagande av e‑fakturor och registrera din Peppol‑adress i
    Peppol‑registret via fakturamodulen. När detta är gjort kommer inkommande fakturor automatiskt in i systemet. Läs mer om Mottag här. 
  2. Lägg till kunder och leverantörer i CRM
    Se till att dina kunder och leverantörer finns upplagda i CRM så att fakturor och verifikationer kopplas korrekt. Du kan lägga till dem manuellt eller importera dem om du har många.
  3. Skapa räkenskapsår
     För att kunna bokföra och fakturera behöver du skapa räkenskapsår. Gå till Bokföring > Inställningar > Räkenskapsår och perioder och lägg upp aktuellt år. 
  4. Granska kontoplanen

    Finago Office levereras med en standardkontoplan, men du kan anpassa den efter företagets behov. Om du behöver göra många ändringar kan du importera en uppdaterad kontoplan.

    OBS! Om ni planerar att ändra kontoplanen bör detta göras innan ni börjar bokföra eller fakturera. 

  5. Granska verifikationsarterna
     Verifikationsarter styr vilken typ av verifikation du bokför och vilket verifikationsnummer som tilldelas. Genom att använda olika verifikationsarter blir det enklare att navigera i bokföringen och förstå rapporterna i efterhand. Instruktioner för hur du ställer in verifikationsarter finns att hitta här 
  6. Granska nummerserierna
    Nummerserierna är kopplade till verifikationsarterna och används för att ge varje verifikation ett unikt nummer. Kontrollera att serierna är korrekta innan du börjar bokföra.
  7. Skapa eventuella dokumentID-serier
     Om flera personer arbetar samtidigt i bokföringen kan det vara bra att skapa flera dokumentID‑serier. Använd gärna stora intervall mellan serierna för att undvika krockar i framtiden. 
  8. Avisering vid godkännande av verifikationer
     Om du vill få e‑postavisering när verifikationer behöver attesteras kan du själv välja när aviseringen ska skickas. Vi rekommenderar att du och din redovisningskonsult kommer överens om interna rutiner för attestering.
  9. Lägg till ingående balans 
     Följ denna hjälpartikel för att lägga till ingående balans.