Kom igång med Ny fakturering

Vem passar Ny Fakturering för?

Ny Fakturering är utvecklad för de flesta kunder som fakturerar utan avancerade logistikbehov.

Den passar särskilt bra för:

• Standardiserade order- och faktureringsprocesser
• Tjänstebaserade verksamheter
• Projektbaserad fakturering
• Flerstegsprocesser för orderhantering
• Kunder som vill ha större flexibilitet och effektivitet

Kunder med avancerade logistikbehov använder tills vidare den klassiska faktureringsmodulen.

Hur aktiverar du Ny Fakturering?

1. Alla nya kunder får en onboarding direkt i applikationen första gången de öppnar fakturamodulen. Efter onboardingen aktiveras den nya modulen och kunden får en genomgång av funktionerna.
2. Kunder som idag använder Enkel fakturering får ett popup-meddelande i applikationen där de kan välja att få en genomgång av allt nytt i lösningen.
3. Kunder som använder den gamla fakturamodulen får ett popup-meddelande med information om de nya funktionerna samt möjlighet att prova och aktivera Ny Fakturering. Vid aktivering visas även en genomgång.
4. Endast kunder som inte använder lagerförda produkter får denna information, eftersom Ny Fakturering ännu inte har stöd för lagerhantering.
5. Om du har order som behöver hanteras måste du antingen fakturera dem eller ändra orderstatus. Detta gäller exempelvis order med status Utsänd och Samlingsorder. Dessa måste faktureras. Om de inte ska faktureras behöver de krediteras i efterhand.

När funktionen är aktiverad blir den nya lösningen tillgänglig i faktureringsprocessen.

Vad är nytt i Ny Fakturering?

Den nya versionen innehåller bland annat:

• Flexibla orderstatusar
  Ger möjlighet att skapa och använda flera anpassade statusar i orderprocessen. Du väljer själv vilka statusar som ska visas och kan styra flödet från skapande till fakturering.

• Förhandsgranskning av order och faktura
  Gör det möjligt att se hur ordern eller fakturan kommer att se ut innan du genomför åtgärden. Detta minskar risken för fel.

• Kreditera och delkreditera
  Du kan kreditera hela eller delar av en faktura direkt i lösningen. Stöd finns för både fullständig kreditnota och delvis kreditering.

• Rabatter och prisgrupper
  Stöd för kundrabatter, rabattmatriser och produktprisgrupper. Pris och rabatt beräknas automatiskt utifrån kundens avtal.

• Periodisering
  Ger möjlighet att fördela intäkter över en vald period istället för att bokföra hela beloppet vid ett och samma tillfälle. Detta säkerställer korrekt redovisning över tid.

• Faktureringsavgift och öresavrundning
  Möjlighet att automatiskt lägga till faktureringsavgifter samt hantera avrundning av fakturabelopp till hela kronor.

• Kortkommandon
  Tangentbordsgenvägar som gör det snabbare att navigera och utföra åtgärder i faktureringsmodulen.

• Mer avancerad filtrering
  Ger bättre möjligheter att filtrera och sortera order och fakturor utifrån flera kriterier samtidigt.

Befintliga inställningar följer med

Dina tidigare inställningar för PDF-mallar, distributionsflöden och utskick via faktura-e-post följer automatiskt med när du aktiverar Ny fakturering. Du behöver inte ändra något.

Byta tillbaka till den klassiska fakturamodulen

Om du vill återgå till den klassiska fakturamodulen går du till Inställningar och klickar på Byt till klassisk modul (engelska: Change to classic invoice).