Nedan följer en guide för hur du kommer igång med Påminnelse.
Byta till Påminnelse
Om du använder en annan påminnelsemodul men vill byta till Påminnelse kan du göra detta genom att söka efter ”Påminnelse” i sökfältet på dashboard och klicka på Välj eller ändra påminnelse. Då får du möjlighet att välja Påminnelse.
Onboarding-processen
Första gången du använder Påminnelse kommer du att gå igenom en onboarding-process där du ställer in önskade inställningar för modulen.
Steg 1
Kort information om påminnelsefunktionen och länk för att läsa mer.
Steg 2
Val för konfigurationen görs enligt ett av följande :
-
Redovisningskonsult, på uppdrag av kund
- Direktkund
Steg 3
Nästa steg är att välja om du vill ha en automatisk eller manuell påminnelseprocess. Du väljer även om överföring till inkasso ska ske manuellt, annars hanteras det automatiskt.
- Automatisk: Systemet skickar själv fakturor som har förfallit till påminnelse och överför till inkasso om påminnelsen inte betalas i tid.
Om du markerar ”automatisk överföring” får du välja när första automatiska utskicket ska ske:- Efter kl. 11 idag
- Eller imorgon efter kl. 11
- Manuell: Du markerar själv fakturorna och skickar påminnelser och väljer sedan vilka fakturor som ska skickas vidare till inkasso.
Det är möjligt att kombinera, t.ex. automatisk påminnelse och manuell inkasso.
Steg 4
Val av påminnelseprocess för företag görs:
-
Påminnelse → Inkassovarning
- Endast Inkassovarning
Steg 5
Avgiftsprofil för företag:
-
Påminnelse → Inkassovarning
Du väljer också om avgifterna ska vara milda, medel eller stränga. Avgifterna och räntorna följer standard för påminnelse och inkasso och uppdateras automatiskt vid ändringar i Inkassolagen.
Steg 6
Val av påminnelseprocess för privatpersoner görs:
-
Påminnelse → Inkassovarning
- Inkassovarning
Steg 7
Avgiftsprofil för privatpersoner visas.
Steg 8
Om du har använt en annan lösning tidigare och vill börja med Påminnelse från ett visst fakturanummer (för att undvika dubbla påminnelser) kan du ställa in detta via inställningarna. Ange fakturanummer från vilket påminnelser ska kunna skickas. (Detta kan även göras i ett senare skede, via Faktura → Påminnelse → Inställningar.)
Steg 9
Här kan du lägga in telefonnummer och e-post som ska stå på påminnelserna samt ange om företaget är momsregistrerat. Om du inte fyller i något hämtas informationen från Faktureringsmodulens inställningar för Företagsinformation.
Här kan även val göras för att aktivera vår inkassotjänst och i så fall visas Inkassoavtalet samt Prislista som du bör läsa igenom för att sedan godkänna. Om inte detta görs i uppstarten, kommer inkassotjänsten att kontakta er vid första tillfället som en faktura skickas vidare till inkasso.
Villkor för inkassoavtalet samt Prislista kan även hittas via menyn i vyn för Inkasso.
Installationen av Påminnelse-modulen slutförs genom att klicka på FULLSTÄNDIG INSTALLATION och därefter uppdateras data från redovisningssystemet.
Lite information om priser
- Du får först information om modulen och priset för att använda den.
- Pris per påminnelse: 0 kr. Vår ersättning är 50 % av de avgifter och ränteintäkter som betalas av gäldenären.
- Om du inte vill debitera avgifter eller räntor, eller vill efterskänka dessa, kostar ett utskick av en påminnelse 5 kr.
- Skickas inkassovarning som brevpost tillkommer kostnad för detta.
Nu är du redo att börja skicka påminnelser!