För att komma igång med bankmodulen följer du fyra steg.
1. Tillgång till bank
För att kunna använda bankmodulen måste du ha åtkomst till paketet Bank i Användaradministrationen. Där kan inställningar göras för vilka behörigheter du ska ha i bankmodulen. Om du inte har åtkomst till Användaradministrationen, kontakta er administratör eller kundtjänst så hjälper de dig.
Klicka på Personer > Välj användaren som ska uppgraderas > 
> Ändra 
Under Tilläggsköp hittar du Bank > Lägg till och klicka på Spara längst ner på sidan.
Mer information om hur du ändrar behörigheter finns att hitta här.
Om du bara behöver åtkomst till exempelvis utbetalning eller inbetalning, kan detta justeras genom att klicka på Anpassa behörighet. Du kommer då få upp ett nytt fönster till höger där du kan administrera detta.
2. Beställ bankavtal
Du upprättar ett bankavtal under Bank > Administration > Avtal.
Instruktioner finns att hitta här.
När du upprättar bankavtalet kan du själv bestämma vilka filer som ska inkluderas: utbetalningar, inbetalningar och/eller avstämning.
3. Kontoinställningar
Via Inställningar sätter du upp rätt konto för Valutakursvinst, Valutakursförlust, Bankavgifter och Standard avrundningskonto.
4. Ställ in tvåstegsverifiering med SMS‑kod
Såhär gör du för att kunna signera betalningar:
a) Lägg till ditt telefonnummer under din profil genom att klicka på den runda symbolen med dina initialer > Profil.
b) Därefter ändrar du kontoinformationen och ställer in det inlagda telefonnumret (med landskod) som standard.
c) Gå sedan till Administration > Användaradministration > Personer > klicka på din användare > Anpassa behörighet. Under Användaradministration i höger ruta aktiverar du funktionen Admin: Godkänn telefonnummer.
d) Banksignering måste aktiveras via Dashboard > Administration > Inställningar > Banksignering
I det nya fönstret klickar du på Ny och lägger till samma telefonnummer som du har i din profil. Telefonnumret ska innehålla +46 och inga mellanslag.