Med en masshantering kan du utföra utskick eller ändra flera order samtidigt. Du kan till exempel skicka flera fakturor på en gång eller uppdatera orderstatus för flera order i samma arbetsmoment. Detta sparar tid och effektiviserar arbetsflödet.
Om du till exempel vill ändra alla order från orderstatusen Offert till Bekräftad kan detta göras i samma åtgärd. I den här artikeln visar vi hur det går till.
Ändra orderstatus för flera order
-
Markerar de order som du vill uppdatera genom att klicka i kryssrutan längst till vänster på respektive order.
-
Klicka sedan på Ändra orderstatus.
-
Ett nytt fönster öppnas där du kan välja vilken orderstatus orderna ska ändras till.
-
Klicka på Välj status och välj önskad orderstatus.
-
Här kan du även välja att ändra fakturadatumet om det behövs. Det innebär att du kan ersätta det nuvarande fakturadatumet med ett nytt.
-
Skicka eller fakturera flera fakturor/order samtidigt
För att skicka eller fakturera flera fakturor eller order samtidigt väljer du i samma vy:
-
I fältet Välj status väljer du Faktura.
-
Klicka på Fakturera ordrar.
Orderna faktureras då och distribueras automatiskt enligt den distributionsmetod som är angiven på respektive order.
Byta PDF-mall
När flera order/fakturor hanteras kan man också välja en annan PDF-mall än den som automatiskt väljs utifrån regler eller standardinställningar.
Om du vill använda en annan mall än den som normalt används kan du göra det här som sista steg innan faktureringen genomförs.
Klicka på Byt mall och välj önskad mall i listan som visas.
Om en inställning gjorts för vilken mall som ska användas på en kund, vilken inte är standradmallen, så kommer mallens namn visas i kolumnen Automatisk vald mall.
I ovan exempel ser vi att mallen Eng invoice ställts in för Bolaget X AB, medan för Bolaget AB används standardmallen.