Balansrapport

Balansrapport (Beta)

Du hittar de nya rapporterna genom att aktivera Nya rapporter under Rapporter → Ekonomi.

Det är helt valfritt att testa de nya rapporterna och du kan när som helst byta tillbaka till den tidigare versionen.

Förbättrad översikt

De nya rapporterna innehåller flera förbättringar:

• Summeringar och kontonamn är låsta och visas alltid i sin helhet.
• Perioder visas med namn, exempelvis Jan 2026, istället för endast periodnummer.
• Ny design som gör rapporten enklare att läsa och analysera.
  
  

Jämför med föregående år

Du kan enkelt jämföra resultatet månad för månad mot motsvarande period föregående år, exempelvis januari 2026 jämfört med januari 2025.

Fler filtreringsmöjligheter

Du kan bland annat filtrera rapporten på:

• Kund
• Visa eller dölja inaktiva konton

Byt språk

Det går att ändra språket på rapporten, men det gäller endast för kolumnerna, inte för kontonamn eller annan text. 

Visa transaktionerna bakom siffrorna

Klicka på ett belopp i balansrapporten för att öppna huvudboken med de transaktioner som ligger till grund för saldot.

Det gör det enkelt att spåra och kontrollera vilka verifikationer som ingår i saldot. 

Tidigare version

Nedan beskrivs filtreringsmöjligheter och inställningar i den tidigare versionen av balansrapporten.

Filtreringar

Använd filtren för att avgränsa rapporten till den information du vill analysera. När du ändrar ett filter behöver du klicka på Uppdatera för att ladda om rapporten med de nya inställningarna. 

1. År
   • I första kolumnen kan du söka per räkenskapsår.
2. Datum och Period
   • I kolumnen för datum kan du välja att söka efter datum eller period.
   • Om du väljer period i datumkolumnen kan du specificera perioden i periodkolumnen. Datumet kommer då att ändras automatiskt.
   • Under period kan du välja månad, kvartal eller fjärde månad. Du kan också välja från och till specifika perioder.
3. Filter
   • Under filter kan du söka på ett specifikt projekt och/eller en avdelning.
4. Visa
   • Knappen Specifikation visar/tar bort de specificerade kolumnerna som visar perioden.
   • Typ låter dig välja mellan månad, varannan månad, kvartal, fjärde månad eller bokföringsperioder.
   • Formatering låter dig välja hur siffrorna visas, till exempel som heltal eller varje 100.
   • Under Visa kan du välja att komprimera rapporten. Här kan du också visa utgående balans (UB) för föregående år.
5. Handling
   • Uppdatera
     Laddar om rapporten enligt de filter och inställningar du har valt. 
   • Exportera
     Exportera rapporten till PDF, Excel eller CSV.