Kundkortet – översikt och redigering
Kundkortet ger dig en samlad överblick över all information som är registrerad på en kund eller leverantör. Du hittar kundkortet genom att gå till CRM > Kunder/Leverantörer och klicka på namnet på den kund eller leverantör du vill visa.
På höger sida visas grundläggande information, såsom kundnummer, namn, adress och telefonnummer. Här finns även praktiska genvägar för att snabbt lägga till exempelvis kategorier, projekt och säljmöjligheter.
Längst upp till vänster hittar du navigeringen som låter dig gå tillbaka till kundlistan eller växla mellan de senast visade kunderna och leverantörerna.
Om du vill ändra information som inte kan redigeras direkt via alternativen i menyn klickar du på de tre prickarna och väljer Ändra.
Kundkortets olika delar
Överst på kundkortet visas en översikt med bland annat månatliga återkommande intäkter, senaste fakturan, totalt fakturerat belopp och reskontra.
Kundkortet är uppdelat i flera sektioner som hjälper dig att samla och hantera information om kunden eller leverantören.
Säljmöjligheter
Här visas registrerade säljmöjligheter. Du kan skapa nya säljmöjligheter samt redigera eller ta bort befintliga.
Noteringar
I denna sektion samlar du viktig information kopplad till kunden eller leverantören. Du kan lägga till nya noteringar samt redigera eller ta bort tidigare anteckningar.
Aktiviteter
Här får du en översikt över registrerade uppgifter och möten. Du kan även skapa nya aktiviteter eller uppdatera och ta bort befintliga.
Kopplade kontakter
Visar de kontakter som är kopplade till kunden eller leverantören. Här kan du lägga till eller ta bort kontakter samt klicka dig vidare för att se mer information om varje kontakt.
Projekt
Här visas projekt som är kopplade till kunden eller leverantören. Du kan öppna ett projekt direkt från listan för att se mer information.
Kategorier
Använd kategorier för att organisera och gruppera kunder och leverantörer. Här kan du lägga till eller ta bort kategorier vid behov.
Bankkonto
I denna sektion registrerar och hanterar du bankkonton och andra bankuppgifter för kunden eller leverantören.