Lær mer om Salgsmuligheter i CRM

Du kan få tilgang til alle registrerte salgsmuligheter ved å klikke på "Salgsmuligheter" i venstremenyen inne i CRM modulen.

 

Generelt

For å opprette en ny salgsmulighet klikker du på "Ny salgsmulighet" øverst til høyre i oversikten over salgsmuligheter. Som standard vises 15 salgsmuligheter per side, men du kan enkelt endre dette ved å velge ønsket antall fra nedtrekksmenyen. Du kan navigere mellom sidene ved hjelp av pilknappene nederst i oversikten for å gå til neste eller forrige side.

Søk

Øverst i oversikten over salgsmuligheter finner du et søkefelt som lar deg søke etter eksisterende salgsmuligheter og raskt finne det du leter etter.

 

 

Filtrering

I oversikten over salgsmuligheter finner du flere nyttige filtreringsalternativer i trakten under søkefeltet. Disse gjør det enkelt å avgrense listen og finne relevante salgsmuligheter basert på ulike kriterier. Du kan også kombinere flere filtre samtidig for et mer presist resultat.

Eksempler på tilgjengelige filtre:

• Salgsmulighet ID og Tittel

• Datoer, som startdato, sluttdato, leveringsdato og lukket dato

• Beløp og Beløp 2

• Sannsynlighet

• Selger

• Prosjekt

• Status, Steg, Type og Kilde

• Kunde

Ved å bruke filtrering kan du for eksempel raskt finne åpne salgsmuligheter for en bestemt selger, salgsmuligheter innen en gitt periode eller muligheter knyttet til en spesifikk kunde eller et prosjekt.

 

Endre kolonne valg i visning

I oversikten over salgsmuligheter kan du selv velge hvilke kolonner som skal vises. Dette gjør du ved å klikke på kolonnevelgeren øverst til høyre på siden. Systemet lagrer valgene dine automatisk, slik at de samme kolonnene vises neste gang du logger inn i Finago Office.

Opprette salgsmulighet 

Klikk på "Ny salgsmulighet" øverst til høyre. I dette avsnittet går vi gjennom hvilke felter som kan fylles ut i registreringsskjemaet og hvordan de brukes.

Når du oppretter eller redigerer en salgsmulighet, kan du fylle ut følgende felter:

Egenskaper

• Tittel – Angir navnet på salgsmuligheten.

• Type – Definerer hvilken type salg muligheten gjelder.

• Kilde – Viser hvor salgsmuligheten kommer fra, for eksempel kampanje, anbefaling eller direkte henvendelse.

• Steg – Angir hvilket trinn salgsmuligheten befinner seg i salgsprosessen (pipeline).

• Status – Setter salgsmuligheten som åpen, vunnet eller tapt.

• Avvisning – Ved status lukket – tapt kan du registrere årsaken til at salgsmuligheten ble tapt.

Verdier

• Beløp – Angir repeterende beløp knyttet til salgsmuligheten.

• Beløp 2 – Angir eventuelle engangsbeløp.

• Sannsynlighet – Angir sannsynligheten for at salgsmuligheten blir lukket.

• Sannsynlig verdi – Beregnes automatisk basert på beløp og angitt sannsynlighet.

Datoer

• Startdato – Datoen salgsmuligheten opprettes eller starter.

• Sluttdato – Angir hvor lenge salgsmuligheten er aktiv.

• Leveringsdato – Angir når tjenesten eller leveransen skal utføres, for eksempel ved prosjektoppstart.

• Lukket dato – Datoen salgsmuligheten ble lukket som vunnet eller tapt.

Koblinger

• Eier – Angir hvem som er ansvarlig for salgsmuligheten.

• Kunde – Knytter salgsmuligheten til en kunde.

• Kontakt – Knytter salgsmuligheten til en kontaktperson.

• Prosjekt – Knytter salgsmuligheten til et prosjekt.

• Kampanje – Angir om salgsmuligheten er knyttet til en kampanje.

• Beskrivelse – Fritekstfelt for å legge inn tilleggsinformasjon eller detaljer om salgsmuligheten.

• Selgere – Her kan du legge til én eller flere selgere som er involvert og angi prosentdelt som tilfaller selger.

Endre og slette salgsmuligheter

For å endre en salgsmulighet, klikker du på den aktuelle salgsmuligheten, gjør ønskede endringer og klikker Lagre. Alternativt kan du klikke på de tre prikkene til høyre for salgsmuligheten og velge Endre.

For å slette en salgsmulighet kan du klikke på de tre prikkene til høyre for den aktuelle salgsmuligheten og velge Slett. Du har også mulighet til å slette flere salgsmuligheter samtidig ved å merke av avkrysningsboksen til venstre for hver salgsmulighet du ønsker å slette, og deretter klikke på søppelikonet.