Her viser vi deg hvordan du raskt kan endre mellom de ulike ordrestatusene og går gjennom hver ordresatus - når og hvorfor de ulike ordrestatusene bør brukes.
Oversikt over ordrestatuser
Utkast
Ordren er opprettet, men ikke ferdigstilt eller klar for videre behandling. Dette er fortsatt et utkast / kladd.
Tilbud
Ordren brukes som tilbud og er sendt eller klar til å sendes til kunde.
Bekreftet
Tilbudet er godkjent av kunde, og ordren er klar for videre oppfølging eller produksjon.
Produksjon
Ordren er under arbeid eller levering.
Abonnement
Brukes for ordre som skal faktureres gjentakende. Opprettes via Abonnementsfaktura.
Web
Ordre som er opprettet via nettbutikk eller web-integrasjon.
Timer
Ordre basert på registrert tidsbruk.
Til fakturering
Ordren er klar til å faktureres.
Kontantfaktura
Ordre som faktureres og betales umiddelbart.
Dersom ordrestatusen Kontantfaktura benyttes blir den ikke bokført i reskontro. Den må derfor bokføres manuelt via regnskapsmodulen.
Inaktiv
Ordren er avsluttet eller ikke lenger aktiv i prosessen.
Ordrestatusene Pakk og Rest er ikke med i Ny fakturering ettersom modulen ikke betjener lagerstyring ennå.
Hvordan endrer man ordrestatus?
For å endre ordrestatus må du først åpne ordren fra Fakturaoversikt. Klikk deretter på "Endre ordrestatus" på statuslinjen nederst.
Valgt ordrestatus vil bli markert med en stjerne i nedtrekksmenyen. Dette er for å bekrefte at det er den som er valgt. Klikk deretter på "Bekreft" for å gi ordren ny ordrestatus. Når en ordre har fått status "Bekreftet" etter at tilbudet er akseptert, er det dessverre ikke mulig å gå tilbake til statusen "Tilbud". Dette sikrer at prosessen for videre oppfølging og fakturering blir tydelig og sikker – altså at du ikke kan omgjøre en bekreftelse til et nytt tilbud i etterkant. Dersom du absolutt må tilbake til "Tilbud" må du rett og slett slette ordren og opprette ny. Husk at det da blir nytt ordrenr.
Velge egen ordrestatus
Det er ikke mulig å legge til egne ordrestatuser. Dersom du ønsker f.eks. at det skal stå "Ordre/Ordrebekreftelse" på ordren som blir sendt til kunde (PDF) må du legge inn dette som egen tekst i ordremalen. Det gjør du under Fakturering → Innstillinger → PDF-maler.