Lär mer om orderstatusar i Ny fakturering
Orderstatusar används för att visa var en order befinner sig i processen, från skapande till fakturering. I den nya fakturamodulen Ny fakturering har hanteringen gjorts mer flexibel än tidigare, så att du kan anpassa vilka statusar som ska vara synliga och aktiva i ditt arbetsflöde.
Här visar vi hur du enkelt byter mellan olika orderstatusar och går igenom vad varje status innebär, när den används och varför.
Översikt över orderstatusar
Utkast
Ordern har skapats, men är ännu inte färdigställd eller klar för vidare hantering. Ordern är fortfarande ett utkast.
Offert
Ordern används som offert och har skickats eller är klar att skickas till kunden.
Bekräftad
Offerten har godkänts av kunden och ordern är klar för vidare uppföljning eller leverans.
Web
Order som har skapats via webbutik eller webbintegration.
Produktion
Ordern är under arbete eller håller på att levereras.
Abonnemang
Används för order som ska faktureras återkommande. Skapas via Abonnemangsfaktura.
Timmar
Order som baseras på registrerad tidsrapportering.
Till fakturering
Ordern är klar att faktureras.
Kontantfaktura
Order som faktureras och betalas direkt.
Om orderstatusen Kontantfaktura används bokförs den inte i kundreskontran. Den måste därför bokföras manuellt i redovisningsmodulen.
Inaktiv
Ordern är avslutad eller inte längre aktiv i processen.
Orderstatusarna Pack och Rest finns inte i Ny fakturering eftersom modulen ännu inte har stöd för lagerhantering.
Hur ändrar man orderstatus?
För att ändra orderstatus öppnar du först ordern från Fakturaöversikt. Klicka därefter på Ändra orderstatus i statusfältet längst ned.
Den valda orderstatusen markeras med en stjärna i rullgardinsmenyn för att visa vilken status som är aktiv. Klicka sedan på Bekräfta för att spara den nya orderstatusen.
När en order har fått statusen Bekräftad efter att offerten har accepterats går det inte att ändra tillbaka statusen till Offert. Detta säkerställer en tydlig och säker process för fortsatt uppföljning och fakturering, och förhindrar att en bekräftad order i efterhand ändras tillbaka till en offert.
Om du ändå behöver återgå till statusen Offert måste du radera ordern och skapa en ny. Observera att den nya ordern får ett nytt ordernummer.
Tips! Du kan ange valfri orderstatus som standardstatus under Inställningar. Om du exempelvis vill att Utkast ska vara standard när du skapar en ny order kan du välja det där.
Kan man skapa egna orderstatusar?
Det går inte att lägga till egna orderstatusar.
Om du exempelvis vill att texten Order / Orderbekräftelse ska visas på den PDF som skickas till kunden kan du istället lägga till den som egen text i ordermallen.
Du gör detta via:
Fakturering > Inställningar > PDF-mallar
Där kan du anpassa innehållet i ordermallen efter företagets behov.