På venstre side i menyen ligger administrasjon, under denne finner du innstillinger.
Stillinger
Her kan du legge til og redigere ulike stillinger som man legger inn.
Bransjer
Her kan du legge til og redigere bransjer som kan legges til på kunder og leverandører.
Kategorier
Her kan du opprette og redigere kategorier som du kan koble til kunder, leverandører og kontakter.
Status
Her kan du opprette og redigere ulike statuser for kunden. F.eks. "Inaktiv" og "Aktiv" for å sette om en kunde er aktiv eller inaktiv. Eller sett ulik status på kunde som Tier 1, Tier 2 osv.
Kilder
Her kan du legge til kilde, som "oppsøkende salg".
Kundenummer
Her kan du sette neste kundenummer og lage egne nummerserier.
TIPS: Du kan lese mer om hvordan du kan opprette kundenummer her
Gjenopprett kunde
Her kan du gjenopprette slettede kunder og leverandører.
Typer
Her kan du sette inn ulike typer.
Avvisninger
Her kan du registrere årsak til hvorfor salgsmulighet er tapt.
Steg
Steg i prosessen for salgsmulighet, pipeline. Kan være første møtet, tilbud, forhandlinger, sluttfase og avsluttet m.m.