I CRM:s inställningar kan du anpassa olika parametrar för kunder, kontakter och säljmöjligheter. Här administrerar du exempelvis kategorier, statusar, kundnummer och säljprocessens olika steg.
Du hittar inställningarna via Administration > Inställningar.
Ikonernas fuktioner
: Redigera - Används för att ändra en befintlig post.
: Radera - Används för att ta bort en post.
Kunder
Befattningar
Här kan du skapa och redigera befattningar som kan kopplas till kontakter, exempelvis VD, ekonomichef eller säljchef.
Branscher
Här kan du skapa och hantera de branscher som kan väljas på kunder och leverantörer.
Kategorier
Här kan du skapa och redigera kategorier som kan kopplas till kunder, leverantörer och kontakter för enklare gruppering och uppföljning.
Status
Här skapar och administrerar du de statusar som kan användas för kunder.
Källor
Här lägger du upp de källor som används för att ange var en kund eller säljmöjlighet kommer ifrån, exempelvis rekommendation, webbplats eller kampanj.
Kundnummer
Här kan du ange nästa kundnummer samt skapa egna nummerserier för nya kunder.
Läs mer om hur du skapar kundnummer i CRM i artikeln Hur skapar jag kundnummer i CRM?
Dokumentmallar
Här kan du ladda upp och administrera dokumentmallar som används för kunder och leverantörer.
Återställa kunder
Om en kund eller leverantör har raderats kan den återställas här. Använd återställningsikonen längst till höger på raden för den aktuella posten. Du kan även markera flera kunder eller leverantörer och återställa dem samtidigt via alternativen högst upp på sidan.
Säljmöjligheter
Typer
Här skapar och administrerar du de olika typer av säljmöjligheter som kan användas i CRM.
Avvisningar
Här registrerar du orsaker till att en säljmöjlighet inte ledde till affär, exempelvis pris, konkurrens eller ändrade förutsättningar.
Steg
Här definierar du stegen i din säljprocess (pipeline). Exempel på steg kan vara:
- Första kontakt
- Möte
- Offert
- Förhandling
- Slutförhandling
- Avslutad
Genom att anpassa stegen kan du skapa en säljprocess som passar företagets arbetssätt och få en bättre överblick över pågående affärsmöjligheter.