CRM - Skapa kunder och leverantörer

Gå till CRM och välj Kunder/Leverantörer i menyn till vänster.
Klicka på Ny kund/leverantör uppe till höger.
Ett registreringsformulär öppnas med tre flikar:
- Generellt
- Adresser
- Inställningar

På fliken Generellt registrerar du grundläggande information om kunden eller leverantören.

Här kan du:

Söka efter företaget via företagsnamn eller organisationsnummer i externt register.
Registrera uppgifterna manuellt om du föredrar det.
Välja nummerserie för kundnummer i rullgardinsmenyn.
Ange ett eget kundnummer genom att klicka på pennikonen.
Fyll i företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och övrig relevant information.
Lägga till kontaktpersoner.

Om företaget även ska registreras som leverantör kan du aktivera alternativet Leverantör direkt på kundkortet.

På fliken Adresser registrerar du företagets olika adresser, exempelvis:

På fliken Inställningar väljer du de ekonomiska inställningar som ska gälla för kunden eller leverantören.

När du har fyllt i uppgifterna klickar du på Spara.

Du kan alltid gå tillbaka och komplettera eller ändra information efter att kunden eller leverantören har skapats.

För att spara tid och minska risken för fel kan du hämta företagsuppgifter direkt via knappen Sök i externt register.

Klicka på Sök i externt register.
Sök efter företaget med hjälp av:
- Företagsnamn, eller
- Organisationsnummer.
Om företaget hittas väljer du Lägg till.
Systemet fyller då automatiskt i tillgängliga uppgifter från registret på kundkortet.

Detta gör registreringen både snabbare och mer korrekt.

I den här artikeln går vi igenom hur du skapar kunder och leverantörer i CRM samt hur du kan använda Externt register för att registrera företagsuppgifter snabbare och mer korrekt.