Se også våre artikler om hvordan man både kommer i gang, men også eksempler på oppsett av en abonnementsfaktura.
Start med å gå til Fakturering → Abonnementsfaktura → Opprett ny (grønn knapp nederst på siden).
Varelinjer
Søk opp varer via "Legg til vare" og legg til i fakturaen ved å klikke på søketreff eller klikk ENTER. "Søk vare" brukes for å søke opp varer som allerede er lagt til i fakturaen.
Innstillinger for pris og fakturagenerering kan settes per varelinje.
Hold musepeker over Frekvens, Faktor, eller Forskyvning for å få oversikt over hvordan disse påvirker perioden og neste dato.
Fakturainformasjon
Her kan du sette referanser og koblinger mot dimensjoner. Du kan også sette innstillinger kun for denne fakturaen, disse overstyrer standardinnstillinger satt i kundekortet i CRM.
Logg
Her blir kun endringer som påvirker fakturasum i kroner loggført og tildelt kategori opp- eller nedsalg.
Abonnementsfaktura som bare blir generert legger seg i Ordrelisten. Har du valgt "Direkte til faktura" blir de fakturert og legger seg i Fakturaliste.
Oversikt
I oversikten kan abonnementsfaktura søkes opp for behandling. Markér én eller flere fakturaer og velg "Handling" fra boksen oppe til høyre.
Du kan søke i søkefunksjonen på venstre side. Her kan du bla søke på å vise de som har feilet ved generering.
Dersom du står i fakturaoversikten over Abonnementsfaktura og markerer en faktura og klikker på "Handlinger" og deretter "Generer". Da vil kun faktura med dato i dag eller tidligere på "Neste dato" bli generert.