Vad är uppdragsmallar i Control?
Uppdragsmallar gör det enklare att återanvända samma uppdrag och inställningar för flera kunder. I den här artikeln förklarar vi vad uppdragsmallar är och när de kan vara användbara.
Uppdragsmallar används för att förenkla registreringen av kunder som ska ha samma eller liknande uppdrag. Du kan exempelvis skapa olika mallar för olika kundtyper, tjänstepaket eller prisnivåer och sedan återanvända dem när du registrerar nya kunder.
När du registrerar en ny kund i Control kan du välja en befintlig uppdragsmall. Uppdragen läggs då till automatiskt med de inställningar som finns i mallen, exempelvis frekvens och pris. Det minskar det manuella arbetet, sparar tid och bidrar till att kunder med liknande upplägg hanteras på ett enhetligt sätt.
Exempel: Du erbjuder löpande bokföring till kunder för ett fast månadspris. Genom att skapa en uppdragsmall för tjänsten kan du använda samma mall för alla kunder som ska ha samma upplägg, utan att behöva registrera uppdragen manuellt varje gång.
Tips: Skapa separata uppdragsmallar för olika kundtyper, tjänstepaket eller prisnivåer. Det gör det enklare att välja rätt upplägg när du registrerar en ny kund.
Läs även: Hur skapar jag uppdragsmallar i Control?