Aktiviteter och bevakningslistor – nu samlade på ett ställe
Tidigare låg Aktiviteter under Uppdrag i vänstermenyn och Bevakningslistor längre ner i samma meny. Nu hittar du allt samlat under Bevakningslistor.
En bevakningslista är en process du jobbar med – till exempel Bokslut eller Löpande bokföring. Varje lista innehåller de aktiviteter (bevakningspunkter) som hör till den processen.
Det här kan du göra:
- Skapa och skräddarsy bevakningslistor efter din byrås behov
- Lägga till och redigera aktiviteter via penn- eller plustecknet direkt i listan
- Bygga upp ett arbetsflöde som passar just er
Ingenting av det ni arbetat med tidigare försvinner – det har bara fått ett bättre hem.
Läs mer: Hur använder jag bevakningslistor i Finago Control?
Checklistor kan nu kopplas direkt till en aktivitet
Checklistor har länge funnits i systemet men legat frikopplade från era övriga processer. Nu kan du koppla en checklista direkt till en aktivitet – och på så sätt kvalitetssäkra ert arbete.
Exempel: Skapa en checklista för Kvalitetssäkring av bokslut och koppla den till aktiviteten för Bokslut.
Checklistan blir då ett naturligt och obligatoriskt moment i processen och syns direkt i vår nya översikt där du arbetar med dina aktiviteter.
Klickar du på checklistan i översikten öppas den för att direkt kunna fyllas ut och dokumenteras.
Vill du fortsätta använda checklistor fristående fungerar det precis lika bra som tidigare.
Läs mer: Vad är skillnaden mellan bevakningslistor och checklistor i Finago Control?
En samlad översikt – allt du behöver på ett ställe
Vi har minskat från flera separata översiktsvyer till en enda.
Välj hur du vill arbeta med hjälp av togglen:
- Bevakningslistevy – aktiviteterna visas grupperade per process och kund
- Aktivitetsfokuserad vy – en samlad att-göra-lista i prioritetsordning
Vill du se dina checklistor? Öppna filterfunktionen och filtrera fram dem – du får upp samma vy som tidigare låg separat i systemet.
Mer nyheter i översikten:
- Upplagda men ej startade kunder har fått nytt utseende i översikten och kan enkelt döljas genom att bocka i det valet uppe till höger
- Gå till din kunds redovisning enkelt via ikonen i integrationskolumnen
- Se tydligt om det skett någon uppdatering på ett kundärende i kolumnen Ärenden
- Lägg snabbt och enkelt till nya engångsaktiviteter
Har du frågor? Kontakta oss via chatten i systemet eller på office.support@finago.com