Skapa en order för förskottsbetalning och fakturera när kunden har betalat
I vissa fall vill en kund betala innan fakturan bokförs som en vanlig försäljning. Då kan du först skapa en order, registrera betalningen och därefter fakturera ordern när betalningen har kommit in.
Från Ny fakturering
I den nya fakturamodulen gör du detta enkelt enligt följande:
1. Skapa fakturaunderlaget
- Ange kund och övrig nödvändig information.
- Spara fakturan som ett utkast eller ändra orderstatusen längst ned, till exempel till Offert, och vänta med att skicka fakturan.
- Klicka på Skicka via e-post när ordern är klar att skickas.
2. Registrera betalningen
- När betalningen har mottagits, kontrollera att beloppet har betalats in.
3. Bokför och skicka fakturan
- Öppna ordern som kunden har förskottsbetalat.
- Lägg gärna till en anteckning, till exempel i fakturatexten, om att betalningen är registrerad och att dokumentet fungerar som kvitto/faktura för köpet.
- Klicka på Skicka faktura. Kunden får då fakturan som dokumentation för köpet.
Från Orderhantering
1. Skapa en ny order
- Gå till Orderhantering.
- Välj Ny.
- Ange kund i fältet Kundnamn.
- I fältet Orderstatus välj Offert.
- Klicka på Lägg till artikel och välj den de produkter eller tjänster.
- Spara ordern genom att klicka på Spara.
2. Skicka orderbekräftelse eller betalningsinformation
- Klicka på Skicka email och välj ordern och klicka på Skicka.
Kunden får då en orderbekräftelse.
3. Vänta på betalning
- När betalningen har mottagits och stämts av i systemet kan ordern förberedas för fakturering.
4. Fakturera ordern
- Öppna ordern från Orderlista och klicka på Fakturera i menyn högst upp.
- Alternativt kan du från orderlistan markera raden och klicka på Ändra stauts för att ändra orderstatusen till Till fakturering. Denna status används när ordern är redo att faktureras, till exempel i företag där en person skapar ordern och en annan ansvarar för faktureringen.