Lär mer om kreditering i Ny fakturering

Vad är skillnaden mellan kreditering och delkreditering?

Kreditering innebär att en faktura annulleras i sin helhet genom att en kreditfaktura skapas som nollar hela fakturabeloppet.

Delkreditering innebär att endast delar av fakturan krediteras, till exempel en produktlinje eller ett visst belopp. Resten av fakturan förblir oförändrad. Detta används vanligtvis när fel vara har levererats, fel pris har debiterats eller när endast delar av leveransen ska återföras.

Så krediterar du en faktura

1. Öppna fakturan som ska krediteras.
2. Klicka på Handlingar > Skapa kreditfaktura.
3. Klicka därefter på Skapa kreditfaktura i pop-up rutan.

En kreditfaktura skapas då som speglar originalfakturan och nollar hela beloppet.

Så delkrediterar du en faktura

1. Öppna fakturan.
2. Klicka på Handlingar > Skapa kreditfaktura.
3. Justera deartikelrader som ska krediteras. Ändra vid behov priset och ta bort deartikelrader som inte ska krediteras.
4. Ange ett minustecken på det antal som ska delkrediteras.
5. Klicka på Skicka kreditfaktura för att fakturera och skicka kreditfakturan. Om du inte vill att den ska skickas (intern kreditering) väljer du Manuell hantering under Distributionsmetod.

Endast den valda delen krediteras och resterande belopp på originalfakturan kvarstår.

Krav för korrekt delkreditering

För att en delkreditering ska vara giltig måste följande vara uppfyllt:

1. Tydlig hänvisning till ursprunglig faktura

Den krediterade varuraden måste innehålla fakturanummer och fakturadatum.

Exempel:

Kreditering: Produkt X – ref. faktura 12345 daterad 2026-01-10

Detta säkerställer spårbarhet.

2. Specificerad varurad

Det är inte tillåtet att kreditera med endast ett generellt minusbelopp. Varuraden måste visa:

• Vilken produkt eller tjänst som krediteras
• Antal och pris
• Negativt belopp (minus anges på antalet)

❌ Fel:

Korrigering – 2 500 kr

✅ Rätt:

Kreditering: Konsulttimmar januari – 5 timmar à 500 kr

Så krediterar du flera fakturor i en samlad kreditfaktura

Om du vill kreditera flera fakturor i en och samma kreditfaktura kan du skapa en ny faktura och lägga in de produkter eller belopp som ska krediteras. Ange minus på antal på de aktuellaartikelraderna så att dokumentet skapas som en kreditfaktura.

Viktigt: Det måste tydligt framgå vilka ursprungliga fakturor krediteringen avser. Ange därför fakturanumret för den faktura som krediteras på respektive produktrad eller lägg till en textrad som tydligt visar vilka fakturor kreditfakturan gäller.

Detta är viktigt för att dokumentationen ska vara korrekt och spårbar. Enligt bokföringslagen § 10 ska bokförda uppgifter dokumenteras med korrekt och fullständigt innehåll, och dokumentationen ska visa att de bokförda uppgifterna är berättigade.