Hva er forskjellen på kreditering og delkreditering?
Kreditering betyr at en faktura annulleres i sin helhet ved å opprette en kreditnota som nuller ut hele beløpet.
Delkreditering betyr at kun deler av fakturaen krediteres – for eksempel én varelinje eller et bestemt beløp. Resten av fakturaen står da uendret. Dette brukes typisk dersom det er levert feil vare, feil pris eller kun deler av leveransen skal tilbakeføres.
Slik krediterer du en faktura
-
Åpne fakturaen som skal krediteres.
-
Klikk på Handllinger → Krediter faktura.
-
Klik deretter på "Krediter faktura" i boksen som dukker opp.
Det opprettes da en kreditnota som speiler originalfakturaen og nuller ut hele beløpet.
Slik delkrediterer du
-
Åpne fakturaen
- Klikk på Handllinger → Krediter faktura.
-
Juster produktlinjene som skal krediteres. Evt. pris, og slett andre produktlinjer som ikke skal krediteres.
- Sett minus på "Antall" som skal delkrediteres.
- Klikk på "Send kreditnota" for å få den fakturert og sendt. Dersom du ikke ønsker at den skal sendes (internkreditering) må du velge Manuell håndtering under Distribusjonsmetode.
Kun den valgte delen krediteres, og resterende beløp på originalfakturaen blir stående.
Krav for korrekt delkreditering
For at en delkreditering skal være gyldig, må følgende være oppfylt:
1. Tydelig referanse til opprinnelig faktura
Den krediterte varelinjen må inneholde fakturanummer og fakturadato.
Eksempel:
Kreditering: Produkt X – ref. faktura 12345 datert 10.01.2026
Dette sikrer sporbarhet.
2. Spesifisert varelinje
Det er ikke tillatt å kreditere med kun et generelt minusbeløp. Varelinjen må vise:
-
Hvilket produkt/tjeneste som krediteres
-
Antall og pris
-
Negativt beløp (minus føres på antall)
❌ Feil:
Korrigering – 2 500 kr
✅ Riktig:
Kreditering: Konsulenttimer januar – 5 timer à 500 kr
Slik krediterer du flere fakturaer i én samlet kreditnota
Dersom du ønsker å kreditere flere fakturaer samlet, kan du opprette en ny faktura og legge inn produktene eller beløpene som skal krediteres. Angi minus i antall på de aktuelle produktlinjene, slik at dokumentet opprettes som en kreditnota.
Viktig: Det må komme tydelig frem hvilke opprinnelige fakturaer krediteringen gjelder. Oppgi derfor fakturanummeret det krediteres mot på den enkelte produktlinjen, eller legg inn en tekstlinje som tydelig viser hvilke fakturaer kreditnotaen gjelder.
Dette er viktig for at dokumentasjonen skal være korrekt og sporbar. Etter bokføringsloven § 10 skal bokførte opplysninger være dokumentert med korrekt og fullstendig innhold, og dokumentasjonen skal vise de bokførte opplysningenes berettigelse.