Sidan Påminnelse
När du går in i Påminnelsemodulen visas en översikt över alla fakturor där påminnelser är möjliga att skickas.
Påminnelse synkroniserar direkt mot reskontran och är därför alltid uppdaterad, så att du har full översikt över vad som är obetalt och behöver påminnas om.
- Högst upp till vänster ser du när påminnelsemodulen senast synkroniserade med resten av systemet.
- Du kan också klicka på SYNKRONISERA NU för att uppdatera uppgifterna manuellt.
Flikar på sidan Påminnelse
Under de olika flikarna hittar du olika typer av uppgifter. Som förvalt visas SKICKA NU och MANUELL. Här kommer mer information om vad som hittas under varje flik:
Skicka nu
Här ligger alla fakturor som är redo att skickas vidare till påminnelse.
Tidsfristen har inte löpt ut
Här ligger påminnelser som har skickats men ännu inte betalats. De kommer att ligga här i 14 dagar efter påminnelsens eller inkassovarningens förfallodag.
Skicka inte
Här hamnar fakturor som har markerats med att de inte ska påminnas om. Du kan antingen markera att kunden inte ska påminnas eller att en enskild faktura inte ska påminnas.
Invändning från kunden
Om kunden har en invändning mot påminnelsen kommer fakturorna att hamna här för ett tillfälligt stopp i påminnelseprocessen. När kunden får påminnelsen finns en länk till en portal där de kan skicka in invändningar mot fakturan, eller så kan du själv sätta påminnelsen på paus om det behövs – då hamnar den här.
Redo för inkasso
Här hamnar fakturor efter att påminnelse och inkassovarning har skickats och fakturan fortfarande är obetald. Då kan du skicka den vidare till inkasso. Om du har aktiverat automatisk överföring till inkasso skickas den över automatiskt, annars kan du överföra den manuellt.
Kolumner i listan
I listan över fakturor under varje flik finns olika kolumner:
- Kund - kundens namn
- Faktura nr, Fakturadatum och Förfallodatum
- Ursprungligt belopp
- Saldo (ursprungligt belopp + avgifter och ränta)
- Förfallodatum
- Utskick - vilket sätt påminnelsen kan skickas
- Nästa steg
- Tidigare skapade fakturafiler
Symboler och dess funktion
På sidan finns flertalet symboler – här är en översikt över vad de betyder.
| ☰ | De tre strecken efter kundnamnet visar påminnelseinställningarna för kunden. |
| B | Visar att detta är en företagskund. Klickar du på B kan du ändra till privatkund. OBS! Ändringen uppdaterar inte informationen i CRM. |
| P | Visar att detta är en privatkund. Klickar du på P kan du ändra till företagskund. OBS! Ändringen uppdaterar inte informationen i CRM. |
| >> | om pilarna är ljusgrå betyder det att den följer standardpåminnelseprocessen. |
| >> | om pilarna är mörkgrå betyder det att den följer en anpassad påminnelseprocess. |
| ☰ | De tre strecken i slutet av raden ger dig möjlighet att lägga till en kommentar, överföra till inkasso eller stoppa påminnelseprocessen tillfälligt. |