Lär mer om Påminnelse

Sidan Påminnelse

På den första sidan som visas när du går in i påminnelsemodulen ser du en översikt över alla fakturor som är klara för påminnelse.

Påminnelse synkroniserar direkt mot reskontran och är därför alltid uppdaterad, så att du har full översikt över vad som är obetalt och behöver påminnas om.

Högst upp till vänster ser du när påminnelsemodulen senast synkroniserade med resten av systemet.
Du kan också klicka på SYNKRONISERA NU för att uppdatera uppgifterna manuellt.

Flikar på sidan Påminnelse

Under de olika flikarna hittar du olika typer av uppgifter. Som förvalt visas SKICKAS NU och MANUELL. Här kommer mer information om vad som hittas under varje flik:

Skicka nu

Här ligger alla fakturor som är redo att skickas vidare till påminnelse.

Tidsfristen har inte löpt ut

Här ligger påminnelser som har skickats men ännu inte betalats. De kommer att ligga här i 14 dagar efter förfallodagen för påminnelsen och inkassovarslet.

Skicka inte

Här hamnar fakturor som har markerats med att de inte ska påminnas om. Du kan antingen markera att kunden inte ska påminnas eller att en enskild faktura inte ska påminnas.

Invändning från kunden

Om kunden har en invändning mot påminnelsen kommer fakturorna att hamna här för ett tillfälligt stopp i påminnelseprocessen. När kunden får påminnelsen finns en länk till en portal där de kan skicka in invändningar mot fakturan, eller så kan du själv sätta påminnelsen på paus om det behövs – då hamnar den här.

Redo för inkasso

Här hamnar fakturor efter att påminnelse och inkassovarsel har skickats och fakturan fortfarande inte är betald. Då kan du skicka den vidare till inkasso. Om du har aktiverat automatisk överföring till inkasso skickas den över automatiskt, annars kan du överföra manuellt.

Kolumner i listan

I listan över fakturor under varje flik finns olika kolumner:

Kund - kundens namn
Faktura nr, Fakturadatum och Förfallodatum
Ursprungligt belopp
Saldo (ursprungligt belopp + avgifter och ränta)
Förfallodatum
Frakt nu - vilket sätt påminnelsen kan skickas
Nästa steg
Tidigare skapade fakturafiler

Symboler och dess funktion

På sidan finns flertalet symboler – här är en översikt över vad de betyder.

☰	De tre strecken efter kundnamnet visar påminnelseinställningarna för kunden.
B	Visar att detta är en företagskund. Klickar du på B kan du ändra till privatkund. OBS! Ändringen uppdaterar inte informationen i CRM.
P	Visar att detta är en privatkund. Klickar du på P kan du ändra till företagskund. OBS! Ändringen uppdaterar inte informationen i CRM.
>>	om pilarna är ljusgrå betyder det att den följer standardpåminnelseprocessen.
>>	om pilarna är mörkgrå betyder det att den följer en anpassad påminnelseprocess.
☰	De tre strecken i slutet av raden ger dig möjlighet att lägga till en kommentar, överföra till inkasso eller stoppa påminnelseprocessen tillfälligt.