I den vänster menyn hittas administration, och där under hittar du inställningar.
Ikonernas fuktioner
= Ladda ner
= Ändra
= Radera
Kunder
Befattningar
Här kan du lägga till och redigera roller för kontakter.
Branscher
Här kan du lägga till och redigera branscher som kan läggas till på kunder och leverantörer.
Kategorier
Här kan du skapa och redigera kategorier som du kan koppla till kunder, leverantörer och kontakter.
Status
Här kan du skapa och redigera olika statusar för kunden.
Källor
Här kan du lägga till källa för kunden eller en säljmöjlighet.
Kundnummer
Här kan du ange nästa kundnummer och skapa egna nummerserier.
TIPS: Du kan läsa mer om hur du skapar kundnummer här.
Dokumentmallar
Här kan du ladda upp och redigera dokumentmallar för kunder och leverantörer.
Återställa kunder
Här kan du återställa raderade kunder och leverantörer med hjälp av ikonen 
längst bort till höger på den enskilda raden eller i den övre delen om flera kunder/leverantörer valts.
Säljmöjligheter
Typer
Här anger du säljtyper.
Avvisningar
Här kan du registrera orsaken till varför säljmöjligheten förlorades.
Steg
Steg i processen, pipeline. Det kan vara första mötet, offert, förhandlingar, slutetappen och avslutad.