Vad är kundkortet och hur kan man göra ändringar i det?
Kundkortet visar en översikt över vad som är registrerat på kunden/leverantören. Kundkortet kommer du åt genom att gå in på CRM > Kunder/Leverantörer och trycka på namnet på den kund/leverantör vars kundkort du vill se.
På höger sida har du en översikt över information som kundnummer, namn, adress, telefonnummer med mera som är registrerat för kunden/leverantören. Du hittar också här genvägar som gör det möjligt att lägga till kateogrier, projekt, säljmöjligheter och annat som berör affärsverksamheten .
Navigationen längst upp till vänster tar dig antingen tillbaka till kundlistan eller så kan du välja bland de senast visade kunderna/leverantörerna.
Önskar du ändra information på kundkortet som inte kan ändras via något av alternativen i menyn, klickar du på de tre prickarna och väljer därefter Ändra.
Kundkortet är uppdelad i flera olika delar.
På toppen hittar du en översikt över månatliga återkommande intäkter, senaste fakturan, totalt fakturerat och reskontra.
Säljmöjligheter
Här visas säljmöjligheter som är registrerade, och du kan även ändra och ta bort befintliga säljmöjligheter samt skapa nya.
Noteringar
Relevant information knuten till kunden/leverantören. Här kan du lägga till nya noteringar samt ändra och ta bort befintliga.
Aktiviteter
Översikt över uppgifter och möten som är registrerade på kund/leverantör. Du kommer också att kunna lägga till nya eller ändra och ta bort befintliga.
Kopplade kontakter
Här kan du lägga till eller ta bort kontakter som är kopplade till kunden/leverantören. Du får också en översikt över befintliga kontakter och kan klicka in på dem för mer information.
Projekt
Projekt som är kopplade till kunden/leverantören. Du kan här klicka dig in på aktuellt projekt.
Kategorier
Lägg till och ta bort kategorier
Bankkonto
Här lägger du till bankkonto och bankuppgifter för kunden/leverantören.
