Läs mer om förhandsvisning i Ny fakturering
I den nya faktureringsmodulen är det möjligt att förhandsgranska både ordern och fakturan innan de skickas till kunden. Detta minskar risken för fel.
Förhandsvisning ger dig möjlighet att se hur en order eller faktura kommer att se ut innan du genomför åtgärden. Du får därmed kontroll över innehåll och presentation innan dokumentet skickas till kunden.
Vad kan du se innan du fakturerar?
I förhandsvisningen kan du bland annat kontrollera:
- Orderstatus
- Kundinformation
- Produkter och rader
- Antal och pris
- Rabatter
- Moms
- Eventuella avgifter
- Totalbelopp
- Hur fakturan kommer att se ut i den PDF-mall du använder
Detta ger dig en fullständig genomgång av fakturaunderlaget innan det skickas.
Varför är detta användbart?
Förhandsvisning minskar risken för fel och sparar tid. Du kan upptäcka saknad information, felaktiga priser eller fel status innan fakturan skickas eller bokförs. Detta ger en tryggare och mer professionell faktureringsprocess.
Så använder du funktionen
- Öppna den order som du vill fakturera.
- Via Förhandsvisa faktura välj Förhandsvisa Offer eller Förhandsvisa bekräftelse:
- Välj Förhandsvisa offert om dokumentet är en offert.
- Om det är en order följer Förhandsvisningen orderstatusen. Om statusen är Bekräftad visas alternativet Förhandsvisa bekräftelse.
- Välj Förhandsvisa faktura om dokumentet är en faktura.
- Kontrollera innehållet.
- Gör eventuella justeringar.
- Skicka via e-post (order) eller fakturera när allt är korrekt.
Det är möjligt att ladda ner förhandsvisningen som PDF med knappen Hämta PDF om du vill spara den lokalt, eller knappen Print för att skriva ut den.
Kan man skriva ut eller ladda ner bilagor?
Du kan förhandsvisa alla bilagor genom att gå in på ordern eller fakturan och klicka på knappen Bilagor uppe till höger. I pop-up rutan klickar du på Förhandsvisa på den eller de bilagor som du önskar att förhandsvisa.
Det går däremot inte att ladda ner bilagorna därifrån.