Lär mer om filtrering i Ny fakturering
Filtreringen i den nya faktureringsmodulen ger dig bättre kontroll och överblick över utgående order och fakturor. Genom att kombinera flera filterkriterier kan du snabbt hitta exakt det du söker och arbeta mer effektivt i faktureringsprocessen.
I Ny fakturering har filtreringsmöjligheterna för utgående fakturor utökats och blivit mer flexibla. Du kan nu filtrera på flera kriterier samtidigt och kombinera information från:
- Order- och kunduppgifter
- Period (fakturadatum och orderdatum)
- Dimensioner (projekt och avdelning)
- Distributionsstatus
Detta ger dig bättre kontroll och överblick över order- och fakturalistan.
Hur använder du filtren effektivt?
Så här använder du filtreringen:
- Öppna filterpanelen.
- Välj önskade kriterier.
- Ange eventuella datumintervall.
- Klicka på Använd.
Du kan också:
- Stänga filterpanelen utan att förlora dina val.
Klicka på Stäng ellet Filter för att stänga panelen. - Återställa filtren vid behov.
Tips! Börja med en huvudavgränsning, till exempel en period, och begränsa sedan resultatet ytterligare med fler kriterier.
Kombinera flera filter
Du kan kombinera flera filter samtidigt för att få mer precisa träffar.
Exempel:
- Kund + fakturadatum
- Projekt + orderdatum
- Distributionsstatus + period
Ju fler filter du kombinerar, desto mer specifikt blir sökresultatet.
Användningsområden
Avancerad filtrering är särskilt användbart när du vill:
- Hitta order som inte har fakturerats under en viss period.
- Se fakturor som är kopplade till ett specifikt projekt.
- Kontrollera distributionsstatus innan du skickar en påminnelse.
- Analysera fakturering per avdelning.
- Söka fram order med specifika kommentarer.
Detta ger ett mer effektivt och målinriktat arbetssätt i faktureringsprocessen.