Lär mer om orderbehandling

Orderbehandlingen

I Orderbehandlingen kan man skapa, söka, radera, kopiaera och göra mycket annat med olika order

Hur fungerar Orderbehandlingen?

• Ny

• • Om du redan har en order uppe och vill skapa en ny order klickar du på detta alternativ. Observera att om du har gjort ändringar i ordern som redan fanns i detta fönster måste du spara innan du klickar på Ny.
• Sök
  • Här kan du söka efter tidigare order och fakturor istället för att gå till Order- eller Fakturalista och söka där.
• Spara
  
  • Detta är knappen för att spara ordern. Observera att om orderstatusen är "Fakturera" kommer ordern att faktureras och bokföras vid sparande.
• Fakturera
  • Oavsett vad som står i orderstatus-fältet kommer fakturan nu att faktureras och bokföras.
• Kopiera
  • Ger dig möjligheten att kopiera den order som du har hämtat upp antingen via sökknappen eller via Order- eller Fakturalista.
• Kreditfaktura
  • Om du har öppnat en faktura från antingen Fakturalistan eller Sök kommer du nu ha möjlighet att klicka på detta menyalternativ och skapa en kreditnota. Du kommer då att se att beloppet i summa är negativt, det har lagts till en text med "Kreditnota för faktura xxx" och orderstatus är satt till "Kreditera". Avsluta genom att klicka på spara för att skapa kreditnotan.
• Radera
  • Om du har öppnat en order som tidigare har sparats kommer du nu kunna klicka på detta alternativ för att radera ordern. Observera att detta inte är möjligt för fakturor som av bokföringsmässiga skäl måste krediteras.
• Avancerat
  • Om du saknar några fält i inställningen, kommer du alltid hitta de olika fälten och inställningarna för varje specifik inställning under detta menyval. Denna meny är uppdelad i följande kategorier;

Olika fält och dess information

• Orderinformation; Order nummer, Orderstatus, Orderdatum och Vår referens

• Fakturainformation; Fakturanummer, Fakturadatum, Kommentar (internt bruk), Fakturatext (externt till kunden), Betalningsvillkor och Betalningssätt

• Kundinformation; Kund, Org nr, Adress, Postnummer, Postort, Stad, Stat, Land, Referens och GLN

• Leveransinformation; Kund, Adress, Postnummer, Postort, Stad, Stat, Land, Leveransdatum, Telefon, Leveranssätt och Alternativ

• Attesteringsinformation; Kundenummer och Adresse

• Beräkning av pris; Inkl MVA, Typ av försäljning, Prislista och Öresavrundning

• Fakturaavgift; Aktivera, Gräns och Belopp

• Fakturalänkar; Avdelning, Projekt, Säljmöjlighet, Kampanj, Produktionsansvarig, Produktionsnummer och Referensnummer

• Valuta; Valuta och Valutakurs

• Bokföring; Skicka till factoring, Uppdatera ej lagret, Periodisering och Dimensioner

• Utskick; Distributionsmetod, Vippsnummer, Faktura e-post och Fakturamall

Övriga funktioner

• Logg
  
  • Historik över vad som tidigare har gjorts med ordern.

• Provision
  
  • Här kan du lägga till provision för anställda, kunder eller kontakter.
• Bifoga filer
  
  • Ger dig möjlighet att lägga till bilagor som skickas med fakturan. Observera att ordern måste sparas innan den här knappen blir aktiv. Om du sparar med ordrestatus "Fakturera" kommer ordern att faktureras.

• Produkter
  • Gör det möjligt att söka efter produkter och skapa nya produkter. Genom att klicka på ikonen med förstoringsglaset kan man söka baserat på produktnummer, namn, EAN-nummer, beskrivning, kategori, leverantör, leverantörens produktnummer, leverantörens artikelnummer och leverantörens produktnamn. Om du skriver in * följt av texten du vill söka på i sökfältet kommer den att söka efter produkter som innehåller den inmatade texten. Du kan lägga till produkter i ordern genom att dubbelklicka på dem i sökresultaten.
• Kunder
  • Ger möjlighet att söka efter kunder och skapa nya kunder. Avancerad sökning genom att klicka på förstoringsglaset ger möjlighet att söka baserat på namn, kundnummer, organisationsnummer, telefon, adress, stad, postnummer och postort. Kunden läggs till i ordern genom att dubbelklicka på sökresultatet.
• Skapa abonnemangsfaktura
  
  • Det här alternativet kopierar innehållet i den order/faktura du är inne på och skapar en ny abonnemangsfaktura.

• Ladda ner
  
  • Det låter dig ladda ner order/faktura så att den kan sparas lokalt.

• Skicka email
  
  • Här kan du välja att skicka fakturan via E-post, Autopost eller EHF.
• Skriv ut
  • När en order är öppnad, sparad eller fakturerad får du möjlighet att skriva ut den.
• Byt mall
  
  • Låter dig välja mall för order/faktura.