För att komma igång med abonnemangsfakturering, gå till fakturering.
Välj sedan inställningar - abonnemangsfaktura. Här ställer du in parametrar som gäller för alla nya abonnemangsfakturor som skapas.
Kommentar: Kommentar till abonnemangsfakturan som upprättas.
Frekvens: Frekvensen anger intervallet för varulinjer som genereras. Om du exempelvis väljer månadsvis kommer det att genereras en ny order varje månad.
Förskjut datum: Förskjuter fakturadatum med X förskjutningsfrekvenser.
Faktor: Som standard blir det genererat en order för varje intervall (för varje frekvens). Genom att ändra faktorn kan du ändra detta så att det blir genererat en order för varje X intervall, (där X då är faktorn). Om du exempelvis vill att det ska genereras var 10 dag så kan du sätta frekvens ”daglig” och faktor 10.
Fakturadatum typ:
- Inga: Fakturadatum = genereringsdatum.
- Nästa datum (innan förskjutning): Fakturadatum = nästa datum (tar inte hänsyn till förskjutning)
- Första datum efter förskjutning: Fakturadatum = nästa datum + eventuell förskjutning.
Du kan se exempel på hur du konfigurerar abonnemangsfakturering här.
Direkt till faktura: Automatisk fakturering av order som genereras från abonnemangsfaktura.
Använd periodisering: Vid generering av fakturan blir den periodiserad över det tidsintervallet som fakturan gäller för.
Kräv kommentar: Vid sparande av abonnemangsfaktura blir användaren bedd om att skriva in en kommentar när det utförs ändringar som påverkar totalsumman.
Använd dynamisk prissättning: Priset uppdateras automatiskt om varan får nytt pris i artikelregistret. Avaktivera denna om du huvudsakligen jobbar med fastpriser.
Använd dynamisk namngivning: Namnet uppdateras automatiskt om varan får ett nytt namn i artikelregistret.