Kom igång med klientadministration
I denna artikel får du en introduktion till Klientadministration i Finago Office. Här får du en översikt över de viktigaste funktionerna för att hantera klienter, användare och faktureringsunderlag.
Klientadministration ger dig som återförsäljare en samlad översikt över alla dina kundklienter. Här kan du bland annat skapa nya klienter, hantera användare, följa förbrukning och ta fram faktureringsunderlag.
Från dashboarden i Finago Office väljer du menyalternativet Administration och sedan Klientadministration.
När du öppnar Klientadministration visas fliken Kunder som standard.
- Kunder
Här hittar du alla kundklienter som är kopplade till ert återförsäljarkonto. Du kan även skapa nya klienter från denna flik. - Rapporter
Här hittar du fakturagrundlagsrapporten, som visar kundklienter, grunddata och beräknade produktkostnader för vald period. - Översikt
Här ser du statistik över förbrukning, antal kunder och eventuella förfrågningar om modultillgångar. Här finns även ett PDF-dokument med prisinformation för de olika modulerna och tilläggen. -
Anställda
Här ser du alla aktiva användare och vilka klienter de är kopplade till. Fliken är endast avsedd för översikt och användare kan inte administreras härifrån.
Mallar
Dashboardmallar används för att ge nya användare en färdig startvy.
Så skapar du en mall:
- Gå till din Dashboard.
- Klicka på Avancerat > Mallar > Dela.
- Ange ett namn på mallen.
- Klicka på Skapa.
- Kopiera den genererade mallnyckeln.
- Klistra in nyckeln under fliken Mallar i Klientadministrationen.