Kom igång med klientadministration

I Klientadministration i Finago Office har du som återförsäljare möjlighet att få totalöversikt över dina kundklienter, samt möjligheten att administrera dem.

1. Från dashboarden i Finago Office väljer du menyalternativet Administration och sedan Klientadministration.
2. När du går in i klientadministrationen hamnar du som standard under fliken Kunder. Här hittar du en komplett lista över alla kundklienterna som ligger under din  återförsäljares paraply. Det är även här du skapar nya klienter.
3. Under fliken Rapporter kan du hitta fakturagrunnlagsrapporten. Den innehåller alla dina kundklienter med tillhörande grunduppgifter från den period du har valt. Dessa siffror är också omräknade till de relevanta produkterna och de kostnader som är förknippade med dem.
4. Under fliken Översikt får du fullständig översikt över förbrukning och antal kunder. Förfrågningar om tillgång till olika moduler syns också här. Om ni önskar översikt över priser för de olika tillgångarna finns ett PDF-dokument om det där.

5. Under fliken Anställda administrerar du inte dina anställda, men du får en översikt över alla aktiva anställda. När du klickar på en anställd ser du vilka klienter den anställda är kopplad till.

6. Under fliken Mallar finns dina sparade Dashboardmallar. När du skapar en ny användare i en klient kan du samtidigt lägga till en mall som användaren börjar med. Dessa mallar skapar du själv på din egen Dashboard. Sedan klickar du på Avancerat > Mallar > Dela... > Ge ett namn åt mallen och klicka på Skapa. Då får du en lång mallnyckel. Den klistrar du in under Mallar.