Navigera till Dashboard
Dashboard visas automatiskt när du loggar in i Finago Office. Om du befinner dig i en annan modul kan du när som helst återvända till dina dashboards genom att klicka på Finago Office-logotypen i det övre vänstra hörnet.
Identifiera dina nyckeltal (KPI:er)
Innan du börjar bygga din dashboard är det bra att fundera över vilka nyckeltal som är viktigast för verksamheten. Det kan handla om ekonomiska, operativa eller strategiska indikatorer som hjälper dig att följa upp företagets utveckling. Vanliga KPI:er är exempelvis försäljningsintäkter, bruttomarginal, kostnader, lagervärde, kundnöjdhet och leveransprecision.
Skapa en ny Dashboard eller använd en mall
Finago Office erbjuder flera färdiga dashboardmallar som ger dig en bra grund att utgå från. Mallarna innehåller olika layouter och widgets som hjälper dig att visualisera dina nyckeltal.
Om du vill skapa en egen dashboard går du till Dashboard-modulen och klickar på + Dashboard längst upp till höger.
Anpassa din Dashboard
När du har valt en mall eller skapat en ny dashboard kan du börja anpassa innehållet. Lägg till, flytta eller ta bort widgets för att skapa en överskådlig vy som passar dina behov.
För att redigera dashboarden klickar du på pennikonen i det övre högra hörnet. Flera widgets kan dessutom visas på olika sätt beroende på vilken information du vill lyfta fram.
Lägg till datakällor
För att visa relevant information i dashboarden behöver du koppla de datakällor som ska användas. Finago Office kan hämta data från flera delar av systemet, exempelvis redovisning, CRM och projekt.
Välj de datakällor som bäst stödjer de KPI:er du vill följa upp.
Bygg och konfigurera widgets
När datakällorna är på plats kan du börja bygga dina widgets. Välj den widgettyp som passar bäst för informationen du vill presentera och konfigurera visningen efter behov.
Du kan även anpassa färger, storlek och utseende för att göra informationen lättare att tolka och följa upp.
Dela din Dashboard
När dashboarden är färdig kan du dela den med andra användare i företaget, vilket gör det enklare att samarbeta kring nyckeltal och affärsinformation.
För att dela en dashboard klickar du på pennikonen i det övre högra hörnet och därefter på kugghjulet bredvid dashboardens namn. Aktivera Länkdelning och kopiera länken genom att klicka på kopieraikonen. Därefter kan du dela länken med de användare som ska ha åtkomst till dashboarden.