Skapa kunder/leverantörer
CRM bör vara platsen du går till när det handlar om att etablera en ny kund- eller leverantörsrelation. Modulen fungerar som en länk mellan alla centrala moduler i Finago Office, så att du endast behöver lägga in data på ett ställe, en gång.
När du skapar en ny kund och ett nytt kundkort kan du genom vår integration mot Bolagsverket automatiskt få in alla de viktigaste uppgifterna om företaget.
För at skapa en kund/leverantör, navigera utifrån Finago Offices huvudsida enligt följande CRM > Kunder/Leverantörer > Ny Kund. Därefter behöver du fylla i uppgifter för kunden/leverantören. När du har fyllt i alla uppgifter har du skapat ett kundkort
Lägg till fler detaljer i kundkortet
I kundkortet för den kund/leverantör du har skapat kan du lägga till fler detaljer genom att trycka på de olika sektionerna inom kundkortet som är markerat i den röda rektangeln i bilden.
OBS: Om du vill ändra information som berör addresser, valutor och fakturering, då behöver du trycka på de 3 verikala prickarna som är markerade på bilden under företagetsnamn och därefter på ändra.
Kontakter
- Lägg till kontakter på kundkortet.
Reskontra
- Använd CRM för att se kund- och leverantörsreskontra. Få översikt över öppna, stängda och alla poster samt koppla samman poster.
Skapa Order/faktura (se bilden nedan)
-
Du kan skapa offerter och beställningar direkt från kundkortet i CRM. På detta sätt undviker du krångliga rutiner och manuella processer för att konvertera offerter till exempelvis beställningar. Allt du behöver göra är att ändra "status" i det ögonblick då offerterna accepteras av kunden. Tryck på knappen nedan för att skapa en ordet direkt på kundkortet.
Kom igång med försäljningsmöjligheter
- Få en total översikt över försäljningsmöjligheter genom listningen på startsidan, med olika filter- och grupperingsalternativ. Du kan till exempel filtrera försäljningsmöjligheter efter sannolikhet, värde, typ, steg, belopp, status (öppen, vunnen eller förlorad), för att nämna några.
Skapa uppgifter
- Använd uppgifter på kundkortet för att följa upp en kund. Här hittar du också ett antal enkla och mer avancerade filtreringsalternativ relaterade till status, startdatum, slutdatum, kunder etc.
