Så här gör du:
- Gå till kundens kundkort.
- Välj fliken Dokumentation.
- Navigera till den mapp där dokumentet ska sparas.
- Klicka på Ladda upp dokument.
- Välj det dokument du vill ladda upp från din dator.
När dokumentet har laddats upp kan du:
- Markera dokumentet som signerat.
- Skicka dokumentet till kunden för signering via Kivra.
Vid utskick för signering kan du välja om dokumentet ska signeras av:
- En befattningshavare hos kunden.
- En eller flera kundrepresentanter.
- En eller flera representanter från byrån.
När dokumentet har signerats sparas det automatiskt tillsammans med övrig dokumentation på kunden.
Tips: Använd separata mappar för olika dokumenttyper, exempelvis avtal, KYC-dokument och övrig kunddokumentation. Det gör det enklare att hitta rätt dokument vid ett senare tillfälle.
