Hoppa till innehåll
Svenska
Logga in
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Importfält för uppgifter

Denna artikel tar upp hur import av uppgifter går till i Finago Office.

Hur du importerar och använder importguiden kan du läsa om i den här artikeln.
 

Mall att ladda ned - import av uppgifter

Var importen görs i Finago Office

Importen görs via Administration >  Import / Export > Utökad CSV-import och typ av import är Uppgift.

Vad som kan importeras

Uppgifter kan skapas och kopplas till kunder, kontakter och/eller anställda.

Viktigt att känna till

  • För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
  • För att koppla uppgifter till anställda, hittas deras anställningsnummer under CRM > Kontakter - sök efter den anställde - under Anställningsinformation och fältet som heter Anställningsnummer.

Gör så här:

  1. Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
  2. I Finago Office görs importen via Administration >  Import / Export > Utökad CSV-import.
  3. Välj Uppgift som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
  4. Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
  5. Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
  6. Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
  7. Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
  8. Nu visas hur många uppgifter som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.
Obligatoriska fält
Importfält Förklaring
TaskCustomerId Namn eller kundnummer på kunden som uppgiften är kopplad till
Frivilliga fält
Importfält Förklaring
TaskContactId Kontaktens ID som uppgiften är kopplad till.
TaskEmployeeId Anställdas ID-nummer för ägaren av uppgiften.
TaskTitle Rubriken för uppgiften (max 200 tecken).
TaskDescription Beskrivning (max 4000 tecken).
TaskDateStart Startdatum för uppgiften. Ange i formatet: "18.06.2010 08:00:00"
TaskDateStop Uppgiftens avslutsdatum. Ange formatet som: "18.06.2010 08:00:00"
TaskReminderDate Tidpunkten för påminnelse om uppgiften. Ange formatet som: "18.06.2010 08:00:00"
TaskLocation Uppgiftens plats
TaskType Typ av uppgift (1 = Uppgift, 3 = Avtal)
Efter importen hittas importerad data via CRM och inne på respektive kund/leverantör under Aktiviteter.