Importfält för kontakter och privatkunder
Denna artikel tar upp hur import av kontakter och privatpersoner går till i Finago Office.
Hur du importerar och använder importguiden kan du läsa om i den här artikeln.
Var importen görs i Finago Office
Importen görs via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import och typ av import är Kontakt/privatkund.
Vad kan importeras?
- Kontaktpersoner
- Skapa en kund (privatkund) av en kontaktperson
Viktigt att känna till
- För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
- Det går att infoga radbrytningar i adressen i fältet ContactAddressStreet vid import. För att inkludera radbrytningar måste du lägga till <br> eller <BR> i adressen, så kommer taggen att ersättas med radbrytning vid importen.
- ContactRolePosition kräver att eventuella roller redan är skapade i Finago Office via CRM > Administration > Inställningar > Befattningar.
Gör så här:
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import.
- Välj Kontakt/privatkund som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
- Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
- Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
- Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
- Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
- Nu visas hur många kontakter/privatpersoner som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.
| Importfält | Förklaring |
| ContactFirstName | Förnamn |
| ContactLastName | Efternamn |
| ContactName | Förnamn Efternamn (Om du inte separerar förnamn/efternamn i varsin kolumn) |
| ContactRolePhone | Telefon Jobb |
| ContactRoleEmail | E-post Jobb |
| ContactRoleMobile | Mobiltelefon Jobb |
| ContactRoleFax | Fax Jobb |
| ContactRolePosition | Position (Roll) på arbetsplatsen (kräver att eventuell roll redan är skapad i Finago Office). |
| ContactDateOfBirth | Födelsedatum |
| ContactAdressStreet | Adress |
| ContactAdressPostCode | Postnummer |
| ContactAdressPostArea | Postort |
| ContactAddress | Besöksadress |
| ContactCountry | Land |
| ContactPhone | Telefon Privat |
| ContactPhone2 | Telefon Privat 2 |
| ContactEmail | E-post Privat |
| ContactEmail2 | E-post Privat 2 |
| ContactEmail3 | E-post Privat 3 |
| ContactMobile | Mobiltelefon Privat |
| ContactMobile2 | Mobiltelefon Privat 2 |
| ContactFax | Fax Privat |
| ContactIsConsumer | Anger om kontakten är en privatkund eller inte. Sätt värdet till 1 för privatkund. Om importen innehåller både privatkunder och kontakter, sätt värdet till 1 för privatkund och lämna det tomt för vanliga kontakter. |
| ContactIsEmployee | Anger om kontakten är anställd eller inte. Ange 1 för anställd och 0 för ej anställd. |
| ContactCustomerId | Kundnummer för privatkunder (Kan anges. Om du inte anger detta tilldelas kunden nästa tillgängliga kundnummer i kundnummerserien) |
| ContactInvoiceEmail | Faktura-e-postadress. Det är endast möjligt att importera till privatkunder. För att detta fält ska uppdateras måste du också importera kundnummer med hjälp av ContactCustomerId. |
| ContactNickname | Smeknamn |
| ContactNote | Anteckning |
| ContactOwner | Kontaktägare (Anställd i ditt företag) |
| ContactRoleCompanyId | Kundnumret som kontakten eventuellt ska kopplas till. |
Efter importen hittas importerad data via Bokföring > Administration > Inställningar > Kontoplan.