Importfält för att skapa, ändra eller radera Kundkategorier (kunder och leverantörer)

Var importen görs i Finago Office

Importen görs via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import och typ av import är Kundkategori.

Vad kan importeras

• Skapa nya kategorier
• Ändra befintliga kategorier
• Radera befintliga kategorier

Viktigt att känna till

• För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
• Lämnas fält tomma (blanka) läses dessa över (raderar eventuell tidigare data), varför alla fält som är med i filen bör innehålla önskad data.

1. Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
2. I Finago Office görs importen via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import.
3. Välj Kundkategori som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
4. Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
5. Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
6. Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
7. Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
8. Nu visas hur många kundkategorier som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.

Importerad data hittas via CRM > Administration > Inställningar > Kategorier samt på respektive kund- eller leverantörskort via CRM > Kontakter.