Importfält för Företag (nya kunder och leverantörer)
Denna artikel tar upp hur import av kund- och leverantörsregister går till i Finago Office.
Hur du importerar och använder importguiden kan du läsa om i den här artikeln.
Var importen görs i Finago Office
Importen görs via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import och typ av import är Företag.
Viktigt att känna till
- För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
- CompanyID måste alltid anges vid denna import.
- Lämnas fält tomma (blanka) läses dessa över (raderar eventuell tidigare data), varför alla fält som är med i filen bör innehålla önskad data.
- Det är möjligt att inkludera radbrytningar i vissa adressfält vid import via importguiden. För att lägga till radbrytningar, ange <br> eller <BR> i adressen där du vill ha radbrytningen. Taggen kommer då att ersättas med en radbrytning under importprocessen. Följande fält kan innehålla radbrytningar:
- CompanyVisitStreet
- CompanyPostStreet
- CompanyInvoiceStreet
- CompanyDeliveryStreet
- CompanySupplier är det som avgör om företaget ska visas som kund (0) eller både kund och leverantör (1).
Gör så här:
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import.
- Välj Företag som typ av import i importguiden och låt Nej vara markerat i rutan som kommer upp och slutligen klicka Nästa.
- För att importera nya kunder och/eller leverantörer låt Nej vara markerat. Välj sedan om det ska vara möjligt att spara flera kunder/leverantörer med samma namn och/eller organisationsnummer och klicka på Nästa.
- Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
- Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
- Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
- Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
- Nu visas hur många "företag" som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.
Importfält för Företag (kunder och leverantörer)
| Obligatoriska fält | |
| Importfält | Förklaring |
| CompanyID | Kundnummer |
| CompanyName | Kundens namn eller efternamn vid uppdatering av privatkunder |
|
Frivilliga fält |
|
|
Importfält |
Förklaring |
|
CompanyGovNo |
Organisationsnummer |
|
CompanyNickname |
Smeknamn |
|
CompanyPhone |
Telefonnummer |
|
CompanyMobile |
Mobiltelefonnummer |
|
CompanyFax |
Faxnummer |
|
CompanyEmail |
E-postadress |
|
CompanyInvoiceEmail |
E-postadressen för fakturor som är placerad under fliken Inställningar på kund-/leverantörskortet. |
|
CompanyCountry |
Land |
|
CompanyPostStreet |
Postadress |
|
CompanyPostPostcode |
Postnummer |
|
CompanyPostPostarea |
Postort |
|
CompanyPostCity |
Post stad |
|
CompanyPostState |
Postnummerområde |
|
CompanyVisitStreet |
Besöksadress (denna används för privatkunders adresser) |
|
CompanyVisitPostcode |
Postnummer för besöksadress (används för postnummer till privatkunder) |
|
CompanyVisitPostArea |
Besöksort (används för postort till privatkunder) |
|
CompanyVisitCity |
Besöksstad |
|
CompanyVisitState |
Besöks län |
|
CompanyInvoiceName |
Fakturanamn (om det ska vara annorlunda än kundens namn) |
|
CompanyInvoiceStreet |
Faktureringsadress |
|
CompanyInvoicePostCode |
Postnummer för fakturering |
|
CompanyInvoicePostArea |
Postort för fakturering |
|
CompanyInvoiceCity |
Faktureringsstad |
|
CompanyInvoiceState |
Faktureringsregion |
|
CompanyInvoiceCountry |
Land för faktureringsadressen |
|
CompanyDeliveryStreet |
Leveringsadress |
|
CompanyDeliveryPostCode |
Leveringspostnummer |
|
CompanyDeliveryPostArea |
Leveransadressstad |
|
CompanyDeliveryCity |
Leveransadressstad |
|
CompanyDeliveryState |
Leveranspostregion |
|
CompanyDeliveryCountry |
Land för leveransadressen |
|
CompanyBankAccountNo |
Bankkontonummer, BBAN, plussgiro, bankgiro och IBAN. |
|
CompanyOwner |
Företagets ägare/ansvariga. För att lägga till denne i systemet, bör du först skapa den anställde och sedan använda den anställdas ID i detta fält. Du hittar den anställdes ID genom att gå till modulen Administration - Anställda och under fliken Anställningsinställningar på den anställdes kort. |
|
CompanyIndustry |
Bransch. Använd bransch-ID som du hittar genom att gå till modulen Administration > Inställningar > CRM och Branscher. |
|
CompanyStatus |
Statusnamn, ej ID |
|
CompanyCategory |
Lägg till kategorier för nya kunder/leverantörer |
|
CompanyIdAlternative |
Alternativt kundnummer. Du hittar detta fält under fliken Tilläggsinfo på kund-/leverantörskortet. |
|
CompanyUseFactoring |
Om kunden ska använda factoring, ange 1. Annars, ange 0. |
|
CompanyInvoiceMethod |
Faktureringsmetod. Vid val av faktureringsmetod kan du använda antingen texten som finns under inställningarna eller ID-numren. Översikt över ID-nummer: 0: Standard faktureringsmetod. 1: Skriv ut faktura 2: Skicka via e-post 3: Skicka som eFaktura |
|
CompanyCustomerLedger |
Kundreskontranummer. |
|
CompanySupplierLedger |
Leverantörsreskontranummer. |
|
CompanySupplierAccountDebet |
Kontonummer för debet som är inställt under Leverantörsinställningar på fliken Inställningar. |
|
CompanySupplierAccountCredit |
Kontonumret för kredit finns under Leverantörsinställningar på fliken Inställningar. |
|
CompanyPaymentTime |
Betalningstid |
|
CompanyPaymentTimeSupplier |
Leverantörens betalningstid |
|
CompanyDiscount |
Rabatt |
|
CompanyUsePrice |
Prislistan som kunden ska använda. Ange namn eller ID på prislistan. |
|
CompanyProfit |
Resultat (Ekonomisk) |
|
CompanyTurnover |
Företagsvinst (Ekonomisk) |
|
CompanyNrOfEmp |
Antalet anställda på företaget |
|
CompanyWebsite |
webbadress |
|
CompanyNote |
Vid import av filer med noteringar som är längre än 255 tecken, se till att det finns en notering som är längre än 255 tecken på den första raden i importfilen. Om detta inte görs kommer importen att begränsa noteringsfältet till nvarchar(255), vilket resulterar i att stora noteringar kapas till 255 tecken. |
|
CompanySupplier |
Avgör hur företaget ska visas i systemet. Värdet 0 innebär att det är en kund, medan värdet 1 innebär att det är både kund och leverantör. |
|
CompanyInvoiceReferenceNo |
Fakturareferens |
|
CompanyGlnNumber |
GLN nummer |
Efter importen hittas importerad data via CRM > Kunder/Leverantörer.